Aqui você encontra as respostas para as perguntas mais frequentes sobre o nosso recurso de boleto automatizado.

1. Cancelei um boleto e gerei outro, mas o responsável efetuou o pagamento do boleto cancelado. O que devo fazer para atualizar o sistema corretamente?

R: Caso um boleto tenha sido cancelado e, mesmo assim, o pagamento tenha sido realizado:

1. Verifique na Zoop se o boleto cancelado está com status de Pago, ou se você tem o comprovante de pagamento já serve.
2. No Sponte, acesse Financeiro ➣ Boletos Automatizados.
3. Clique no botão Boletos Cancelados e quite o boleto que foi pago, mesmo estando cancelado.
4. Cancele o boleto novo que havia sido gerado para substituir o anterior.
5. Exclua a parcela referente ao boleto cancelado para que não permaneça como pendente no Contas a Receber.

2. Como é o processo de cancelamento de boletos manualmente e quanto tempo leva para ser concluído?  

O cancelamento segue a rota Zoop ➣ Banco ➣ Retorno e pode levar até dois dias úteis para ser processado.  

3. Durante a homologação com a Zoop, informei que utilizo o banco Itaú para o recebimento das receitas da escola, mas os boletos estão sendo gerados com o layout do Bradesco. Como posso solicitar a alteração para que os boletos reflitam o banco correto? 

O layout padrão dos boletos gerados pela Zoop é configurado com o Bradesco, e essa informação aparece no boleto, independentemente do banco para o qual os valores são transferidos. No entanto, os valores pagos pelos boletos são corretamente transferidos para a conta bancária que você informou durante a homologação, no caso, o banco Itaú. 

4. Como o sistema gerencia a impressão de boletos em massa para responsáveis financeiros que estão associados a múltiplos alunos? 

Se um responsável financeiro estiver associado a múltiplos alunos e a opção "Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo responsável (CPF/CNPJ)" estiver desabilitada: 
O sistema listará os boletos para cada aluno individualmente, ordenando as parcelas por data de vencimento. 
Se a opção estiver habilitada: 
Os boletos serão agrupados conforme o comportamento atual e ordenados por data de vencimento. 

5. Quero que o campo 'Observações' no boleto exiba a parcela que o aluno está pagando. Como posso configurar isso no sistema? 

Para configurar a impressão das informações da parcela no campo 'Observações' do boleto, siga estes passos: 
Acesse as Configurações: Vá até o Menu Financeiro e selecione 'Boletos Automatizados'. Em seguida, clique em 'Configurações'. 
Localize a Opção de Observações: Encontre a opção ‘Imprimir no campo 'Observações' as parcelas que foram cobradas’. 
Ative a Funcionalidade: Marque a checkbox correspondente para ativar essa funcionalidade. 

Após realizar essa configuração, ao gerar os boletos, o campo 'Observações' incluirá as seguintes informações: 

Nome do Aluno 
Número da Matrícula 
Turma Atual (Estágio/Curso/Aula Livre) 
Número da Parcela e Total de Parcelas do Plano Financeiro 
Categoria do Plano Financeiro 
Valor da Parcela 

Com essa configuração, cada boleto gerado exibirá claramente as informações sobre a parcela que está sendo paga." 

6. Estou tentando gerar um boleto para um aluno específico, mas aparece um erro com a mensagem ‘Erro: O nome do comprador não pode estar vazio’. Já preenchi o nome do responsável financeiro no cadastro do aluno e no lançamento das parcelas. O que devo fazer para resolver esse problema? 

Esse erro geralmente ocorre devido a informações incorretas ou incompletas no cadastro do responsável financeiro. Para resolver o problema, verifique os seguintes pontos: Confirme se o nome, CPF, e-mail e endereço do responsável financeiro estão corretamente preenchidos no cadastro, sem espaçamentos ou caracteres especiais indesejados. Também se certifique de que todos os campos necessários estejam completos e que não haja erros de digitação. 

7. Como posso configurar o sistema para que a tarifa seja lançada automaticamente no meu caixa quando um boleto automatizado é pago? Quais procedimentos devo seguir e que informações serão inclusas no lançamento? 

Para configurar o lançamento automático das tarifas dos boletos no caixa, o usuário deve seguir estes passos: 

acesse Financeiro ➣ Boletos Automatizados.
Clicar em Configurações. 

Localizar a opção "Lançar tarifa do Boleto liquidado automaticamente no caixa". 
Marcar a checkbox associada a essa opção para ativar a funcionalidade. 
Definir o plano de contas no qual as tarifas serão associadas. 
Salvar as configurações. É importante notar que o sistema não permitirá salvar as configurações sem definir um plano de contas. 

Após a liquidação de um boleto, são criados dois tipos de registros no caixa: 
Registro do Tipo "ENTRADA": Reflete o valor total do boleto liquidado. O campo "Valor" será preenchido com o valor pago pelo cliente. 
Registro do Tipo "SAÍDA": Reflete a tarifa associada ao boleto liquidado. O campo "Valor" será preenchido com o valor da tarifa recebida através do Webhook da Zoop ou do sistema de integração.

8. Estou começando a usar os boletos da Zoop e gostaria de saber se há um limite para o valor de cada boleto. Se houver, qual é o limite e é possível alterá-lo? 

O limite padrão para emissão de boletos é de até 10 mil boletos. Caso precisar emitir mais boletos ou com valores maiores, deve: 
Solicitar o Aumento: Enviar uma solicitação para aumentar o limite para valores superiores (por exemplo, R$20 mil, R$40 mil, R$100 mil). 
Documentação Necessária: ID ou CPF/CNPJ do estabelecimento, novo limite proposto e enviar três notas fiscais emitidas entre 30 e 120 dias, compatíveis com o limite solicitado, para a Zoop.  

9. Como posso alterar a conta bancária na qual recebo os valores dos recebimentos via boleto automatizado da Zoop? 

Acesse o Portal Zoop: Faça login no seu Portal Zoop com suas credenciais. 
Navegue para o Menu de Cadastro: Vá para o menu "Meu Cadastro" e selecione a opção "Meio de Recebimento". 
Visualize e Atualize as Informações Bancárias: Na tela de "Meio de Recebimento", você verá a conta bancária atual cadastrada. 
Abaixo das informações da conta atual, haverá uma opção para cadastrar uma nova conta. 
Cadastre a Nova Conta: Insira as informações da nova conta bancária conforme solicitado. 
Certifique-se de preencher todos os campos corretamente e confirmar a alteração. 
Confirmação da Alteração: Após cadastrar a nova conta, confirme a alteração para garantir que os futuros recebimentos sejam direcionados para a nova conta bancária. 

10. Preciso editar uma parcela que já está quitada, como faço? 

R: O sistema não permite a edição de uma parcela com a situação “Quitada”. Isso torna a gestão financeira mais segura, evitando que alguém possa editar valores e/ou datas após o pagamento. Para realizar uma correção em uma baixa, precisamos identificar a forma de cobrança. Após isso, vamos acessar o menu Financeiro ➣ Caixa e procurar o lançamento referente à parcela desejada. Então, vamos selecionar e excluir esse lançamento do caixa. Fazendo isso, a quitação da parcela é excluída e a parcela volta a ser pendente. 

Se a quitação foi por cartão ou cheque, ainda temos mais um passo. Ela retorna como pendente no menu “Controle de créditos” para cartão e “Controle de cheques” para cheques. No seu respectivo menu, devemos selecionar a(s) parcela(s) referentes à quitação e excluí-las novamente. Agora sim, a parcela está como pendente no menu “Contas a receber” e a quitação pode ser realizada de forma correta. 

11. O que fazer quando o sistema não realiza a baixa automática de uma parcela vinculada a um boleto ZOOP? 

R: É necessário identificar se houve alguma alteração no valor da parcela ou na data de vencimento dela. Quando isso ocorre, o procedimento correto é avisar o responsável financeiro e orientá-lo a excluir o e-mail com o boleto original. Após isso, é preciso gerar novamente o boleto, para que ambos o banco e o responsável recebam as alterações feitas na parcela. Caso isso não tenha sido feito e o boleto já tenha sido quitado com a data ou o valor original, basta quitar manualmente a parcela no sistema e atentar para a realização do procedimento correto na próxima vez que for necessário alterar um desses dados ou até mesmo os dois.

12. Como gerar boletos ZOOP?

R:  O processo é bem simples. Ao criar um plano financeiro para o aluno, devemos colocar a forma de cobrança como “Boletos Automatizados”. Dessa forma, ao acessar o menu “Financeiro ➣ Boletos Automatizados”, as parcelas aparecerão no filtro. Depois disso, basta selecionar as parcelas que deseja emitir em forma de boleto e clicar em “Gerar Boleto”, na parte inferior da tela. Pronto, os boletos já foram enviados para registro no banco e também por e-mail para o responsável financeiro do aluno. 

Ficou com alguma dúvida? 

Entre em contato com o atendimento online