🛠 Como gerar as cobranças - Link de Pagamento Sponte Pay

Com todas as configurações finalizadas, permissões de usuários liberadas e planos financeiros lançados no Sponte, podemos avançar então para a geração de cobranças, onde vamos selecionar as parcelas que serão geradas, além de verificarmos algumas informações importantes.

Vamos então até o menu, Financeiro ➩ Integração Sponte Pay ➩ Link de Pagamento Sponte Pay.

1 - Inicialmente, vamos realizar algumas configurações padrões, para que a geração de cobranças funcione da melhor maneira possível.

Vamos então até o botão "Configurações":

Nele vamos encontrar as seguintes opções:

• Gerar Link automaticamente com X dias de antecedência - Nesta opção, podemos configurar para que o sistema gere as cobranças de maneira automática, tantos dias antes da data de vencimento das parcelas, ou seja, o sistema gera essas cobranças de forma automática de acordo com a quantidade de dias que forem configurados.
• Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo sacado - Podemos configurar para que o sistema faça a junção de parcelas que tiverem o mesmo mês de vencimento, e o mesmo sacado, ou seja, o sistema faz o agrupamento para que o sacado faça apenas um pagamento para parcelas daquele mês.
• Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo responsável financeiro (CPF/CNPJ) - Podemos configurar para que o sistema faça a junção de parcelas que tiverem o mesmo mês de vencimento, e o mesmo responsável financeiro (CPF ou CNPJ), ou seja, o sistema faz o agrupamento para que o responsável faça apenas um pagamento para parcelas daquele mês.

Ainda nesta tela, você poderá visualizar informações de tarifas, porém, elas não podem ser alteradas por já terem sido acordadas anteriormente!

Marque as opções em que deseja padronizar no sistema, neste caso, recomendamos que opção de geração automática se mantenha ativa por ao menos 10 dias de antecedência.

⚠️Obs: Caso tenhamos configurado um número X de dias na primeira opção, e o vencimento da primeira parcela do plano já tenha passado desse período, a primeira geração deverá ser feita de forma manual, as demais seguem no formato automático por se encaixarem na configuração que realizamos.

⚠️Obs 2: Ao selecionarmos a opção de geração automática de parcelas, o sistema passa a não considerar para agrupamento parcelas do mesmo mês, e sim apenas do mesmo dia.

⚠️Obs 3: Parcelas com grupos de split diferentes não serão agrupadas.

⚠️Não esqueça de Salvar!

✅Finalizada a configuração, vamos para a geração de cobranças:

1 - Você pode utilizar os filtros da tela para buscar pelo aluno ou responsável o qual deseja realizar a geração da cobrança, neste caso, filtrei pelo aluno no filtro de sacado, e também pela situação e data de vencimento, mas você pode utilizar quantos filtros desejar.

2 - Após o sistema exibir as parcelas que você filtrou, será possível tomar algumas ações:

Utilize a opção do "Plano", para visualizar as parcelas lançadas para o sacado neste plano, sendo possível realizar alterações pontuais antes da geração:

Utilize a opção do "Cadastro", para visualizar as informações cadastrais do sacado, sendo possível realizar alterações pontuais antes da geração:

⚠️Caso esteja faltando alguma informação importante no cadastro do sacado, que impeça a geração da cobrança, o sistema irá avisar com um ponto de exclamação ao lado do nome do sacado, verifique quais são as informações, e faça as alterações.

3 - Feita a confirmação de todas as informações, valide questões de valores, datas, categorias, para impedir que a geração seja feita de maneira incorreta!

Para gerar a cobrança marque a checkbox da parcela, e clique em "Gerar/Enviar Link de Pagamento", ou no canto direito em "Ações", ou no canto inferior esquerdo do sistema:

⚠️Obs: Lembre-se que, caso a configuração de geração automática esteja habilitada, e a parcela se encaixe no período de dias que você configurou, essa geração manual não precisa ser feita.

⚠️Obs 2: Aqui nesta tela também, caso as parcelas do sacado tenham vencimento para o mesmo mês, basta marcar a checkbox de todas as parcelas que você deseja agrupar, e realizar a geração através do botão de geração no canto inferior esquerdo.

Neste primeiro momento antes da geração, a situação ainda estará como "Não Gerado!

4 - Após a geração realizada com sucesso, basta realizar a atualização da página, esta opção permite que a situação seja consultada e atualizada.

Feita a nova consulta, verifique que alguns campos foram atualizados ou adicionados:

• Nº do Link - Após a geração, a parcela recebe um número de cobrança que poderá ser utilizado para filtros posteriormente.
• Data de Geração - Será exibido então a data em que a cobrança foi gerada.
• Data de Visualização - Assim que o usuário visualizar a cobrança essa coluna será atualizada.
• Data de Cancelamento - Caso haja um cancelamento na cobrança, a data também será exibida.
• Situação - Caso a geração tenha ocorrido com sucesso, a situação será alterada para "Link Gerado".

5 - Novas opções de ações também estarão disponíveis, nelas você poderá:

- Copiar link, e enviar novamente ao sacado.

- Visualizar pagamento te permite ir até os detalhes da cobrança.

- Permite o envio do link via WhatsApp.

- Reenviar o link via E-mail.

- Cancelar a cobrança.

Caso seja necessário realizar alguma ação individual na cobrança, utilize estes botões mencionados acima.

Você ainda poderá trabalhar com os botões de ações em massa, que permitem aplicação em mais de uma parcela ao mesmo tempo, basta selecioná-las utilizando a checkbox ao lado.

- Gera e envia o link das parcelas selecionadas.

- Reenviar o e-mail com a cobrança para as parcelas selecionadas.

- Permite o cancelamento de cobranças selecionadas e já geradas.

A opção de "Cancelar Link de Pagamento", nos permite realizar o cancelamento de um cobrança que já foi gerada, evitando então o pagamento por parte do sacado. Após o cancelamento, você poderá realizar alterações manuais na parcela caso seja necessário, e posteriormente realizar uma nova geração desta cobrança:

6 - ✅ Após realizarmos a geração da cobrança via Link de Pagamento Sponte Pay, agora é necessário que o sacado realize o pagamento para que a situação da cobrança seja atualizada e a baixa da parcela seja realizada no sistema.

Para que possamos acompanhar os pagamentos, vamos até a aba "Links Processados", lá será possível realizar alguns filtros para buscar pela cobrança caso ela já tenha sido paga.

Nesta tela estarão informações da cobrança, como datas de vencimento e pagamento, valores pagos, tipo de pagamento selecionado, informações cruciais para validarmos o pagamento.

Além das informações, ainda nesta tela posso visualizar os detalhes da cobrança, no botão disponível na coluna de "Ações".

Nesta tela, podemos já visualizar qual foi o meio de pagamento escolhido pelo responsável pelo pagamento, basta visualizarmos a coluna "Pagamento Processado Via".

⚠️7 - Ao identificar a forma de pagamento escolhida pelo sacado, vamos precisar ir até o menu correspondente para acompanhar os pagamentos e tomar ações necessárias:

📍Pix

Se o pagamento for no Pix Sponte Pay, vamos precisar acessar o menu, Financeiro -> Integração Sponte Pay -> Pix Sponte Pay.

💡No manual do Pix Sponte Pay, você terá todo o detalhamento sobre essa menu, Clique Aqui para visualizá-lo!

📍Recorrência

Se o pagamento for na Recorrência Sponte Pay, vamos precisar acessar o menu, Financeiro -> Integração Sponte Pay -> Recorrência Sponte Pay.

Além do menu de Recorrência, você também poderá acompanhar as baixas e pagamentos, datas de repasse e outros detalhes, pelo menu, Financeiro -> Controle de Créditos.

💡No manual da Recorrência Sponte Pay, você terá todo o detalhamento sobre essa menu, Clique Aqui para visualizá-lo!

📍Boleto

Se o pagamento for no Boleto Sponte Pay, vamos precisar acessar o menu, Financeiro -> Integração Sponte Pay -> Boletos Sponte Pay.

💡No manual do Boletos Sponte Pay, você terá todo o detalhamento sobre essa menu, Clique Aqui para visualizá-lo!

📍Crédito Parcelado

Se o pagamento for no Crédito Sponte Pay, vamos precisar acessar o menu, Financeiro -> Integração Sponte Pay -> Crédito Sponte Pay.

💡No manual do Crédito Sponte Pay, você terá todo o detalhamento sobre essa menu, Clique Aqui para visualizá-lo!

Além do menu de Recorrência, você também poderá acompanhar as baixas e pagamentos, datas de repasse e outros detalhes, pelo menu, Financeiro -> Controle de Créditos.

✅Agora que você já gerou a cobrança, basta aguardar o pagamento por parte do sacado, e acompanhar o andamento através da tela inicial de Geração de Link, e também na tela de Links Processados para visualizar os pagamentos já efetuados.

⚠️Nos manuais do Link de Pagamento Sponte Pay, você consegue encontrar também o manual de como realizar o pagamento das cobranças que foram enviadas, Clique aqui para visualizá-lo.

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