🛠 Permissões - Recorrência Sponte Pay

Para iniciarmos a utilização do módulo de Recorrência do Sponte Pay, antes precisamos acessar o sistema Sponte e realizar a liberação das permissões de usuários, através do menu, Utilitários ➩ Usuários, assim vamos definir quais usuários poderão atuar na ferramenta dentro do sistema.

1 - Em Utilitários ➩ Usuários, vamos buscar pelo usuário que desejamos liberar as permissões para a ferramenta, selecione-o (você pode utilizar os filtros), e então clique duas vezes sobre o cadastro dele:

2 - Com o cadastro aberto, vamos até a aba de "Permissões", e na aba secundária "Menu", vamos buscar pela opção Financeiro.

3 - Clique então para expandir esta opção, e busque pela opção "Integração Sponte Pay".

Nela estarão disponíveis as seguintes permissões:

• Boletos Sponte Pay - Permite a geração de cobranças via boletos
• Fatura Sponte Pay - Permite a geração de cobranças via fatura
• Operações por recebedor - Permite acessar a tela de detalhes de cobranças/recebimentos
• Pix Sponte Pay - Permite a geração de cobranças via Pix
• Recorrência Sponte Pay - Permite a geração de cobranças via recorrência
• Crédito Sponte Pay (Nova) - Permite a geração de cobranças via crédito parcelado

Defina quais permissões o usuário terá, e realize a marcação na checkbox ao lado.

⚠️Obs: Para trabalhar com a Recorrência, é necessário que ele tenha acesso apenas a permissão de "Recorrência Sponte Pay".

⚠️Obs 2: As permissões que irão aparecer, serão de acordo com os serviços que sua unidade contratou.

⚠️Obs 3: É interessante liberar a permissão de "Operações por Recebedor", apenas para pessoas que vão ter controle aos saldos, valores recebidos, e a possíveis saques na plataforma.

4 - Após habilitarmos as permissões de acesso aos menus dos serviços Sponte Pay, vamos precisar liberar permissões de ações, ou seja, quais ações esses usuários poderão fazer dentro dos menus que liberamos acima.

Vamos então até a aba, "Outras Permissões", e buscaremos pela opção "Integração Sponte Pay".

Nela, estarão disponíveis as seguintes permissões:

• Estornar Cobranças - Permite ao usuário efetuar o estorno de cobranças Sponte Pay
• Informar dados de cartão - Permite ao usuário informar os dados de um cartão dentro do Sponte
• Visualizar dashboard da integração - Permite ao usuário visualizar gráficos e resumos sobre os valores recebidos

Defina quais permissões o usuário terá, e realize a marcação na checkbox ao lado:

6 - Para finalizarmos a liberação das permissões, vamos buscar pelos tipos de Cobrança/Recebimento, para que o usuário possa selecionar os serviços do Sponte Pay no momento de um lançamento de plano financeiro, ou então visualizar parcelas que estejam nesses serviços.

Vamos até a aba "Cobrança/Recebimento", e marcar as opções a qual o usuário terá acesso.

⚠️Obs: Apenas habilite as permissões a qual o usuário selecionado terá acesso.

7 - Após definir as permissões, clique em "Salvar", então o sistema irá solicitar o logoff deste usuário (sair do sistema e realizar um novo login), para que as permissões sejam aplicadas:

✅Após realizar a liberação de permissões para os usuários, já podemos avançar para o lançamento do plano financeiro, para visualizar o manual do próximo processo, Clique Aqui!

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