🛠 Lançamento de Planos Financeiros
Para que os alunos ou responsáveis possam realizar o pagamento via Boletos Sponte Pay, precisamos realizar o lançamento dos planos financeiros, pelo contrato ou contas a receber, para isso vamos sempre trabalhar com o tipo de cobrança "Boletos Sponte Pay".
💡 Como lançar o plano financeiro via contrato:
1 - Vamos acessar o menu, Pedagógico ➩ Contratos, e buscar pelo aluno que desejamos lançar o plano, para isso, você pode utilizar os filtros rápidos ou avançados.
2 - Dê dois cliques no contrato do aluno, e após a abertura, vá até a aba "Financeiro";
3 - Agora, vamos fazer o lançamento do plano financeiro do aluno, caso ele ainda não tenha sido cadastrado.
É possível realizar o lançamento de 2 formas dentro do contrato:
1ª - Lançamento do plano padrão do curso.
Caso você já tenha cadastrado um plano padrão para o curso em que este aluno esteja matriculado (Pedagógico -> Cadastros -> Cursos -> Financeiro), basta selecionar o plano que será aplicado:
Selecione então a "Categoria" para qual deseja aplicar o plano, exemplo, "Mensalidades", e clique em "Lançar Plano do Curso":
O plano padrão então será lançado conforme configurado dentro do curso... Após isso, vamos clicar em "Editar", para que possamos alterar a forma de cobrança e utilizar os Boletos Sponte Pay.
💡Verifique inicialmente se o plano está OK, e se não é necessário realizar nenhuma alteração pontual.
⚠️Em seguida, vamos alterar a opção "Forma de Cobrança", para "Boleto Sponte Pay".
⚠️Obs: Atente-se que o sistema suporta apenas bolsas e descontos de até 90% para pagamentos no Boleto!
⚠️Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
Posteriormente, vá até a aba "Dados Sponte Pay", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ no cadastrado no Sponte Pay.
✅Após todo esse processo, salve o cadastro para aplicar as alterações, agora então será possível partir para a geração das cobranças.
⚠️Obs importante: Caso já exista um plano ativo no contrato do aluno, só será possível alterar a forma de cobrança de parcelas que ainda não tiveram as suas cobranças geradas por outro tipo de cobrança do Sponte Pay, apenas parcelas pendentes. Utilize a aba "Parcelas" para realizar a alteração individual.
⚠️Obs 2: Assim como fizemos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.
2ª - Lançamento de plano individual no Contrato.
Caso você ainda não tenha cadastrado um plano padrão, ou queira lançar um plano totalmente individual para o aluno, é possível realizar esse processo dentro do mesmo contrato.
Ainda na aba "Financeiro", dentro do contrato, selecione a aba com a categoria que deseja lançar as parcelas, e clique no botão "Lançar".
Será aberta então, a tela de lançamento de plano, similar a tela de lançamentos do contas a receber.
Nela vamos definir a quantidade de parcelas, valores, descontos e datas, além da categoria e também a forma de cobrança, que nesse caso precisa ser a "Boleto Sponte Pay".
Após finalizar os lançamentos, clique em "Salvar", e posteriormente avance para a aba "Dados Sponte Pay", para conferir se todos os dados estão OK!
⚠️Feito esse processo, o plano financeiro para a categoria selecionada, foi lançado, permitindo que possamos avançar para a geração das cobranças!
⚠️Obs 2: Assim como fizemos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.
💡 Como lançar o plano financeiro via Contas a Receber:
1 - No Sponte, vamos acessar o menu, Financeiro ➩ Contas a Receber, e clicar em "Incluir".
Na aba "Sacado", busque pelo aluno que deseja realizar o lançamento do plano, e posteriormente preencha todas as informações, assim como fizemos no lançamento pelo contrato:
⚠️Lembre-se também, de selecionar a opção "Boleto Sponte Pay", no campo "Forma de Cobrança".
⚠️Neste caso o sistema também suporta apenas bolsas e descontos de até 90%!
⚠️Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
Posteriormente, vá até a aba "Dados Sponte Pay", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ no cadastrado no Sponte Pay.
⚠️Obs importante: Recomendamos que todos os lançamentos que sejam relacionados ao contrato do aluno, como por exemplo, matrículas, mensalidades e materiais, sejam lançados diretamente no contrato. Utilize o Contas a Receber apenas para lançamentos pontuais, como taxas, itens extras, ou coisas que não estejam relacionadas ao contrato do aluno, pois essas parcelas irão ficar vinculadas apenas ao cadastro do aluno, e não ao contrato!
✅Após realizar o lançamento do plano financeiro, já podemos avançar para a geração das cobranças que será abordada no próximo manual desta lista, para visualizá-lo, Clique Aqui!
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