Com o objetivo de trazer mais flexibilidade e personalização para a gestão financeira da sua escola, o Sponte Educacional agora conta com a opção de definir a Forma de Cobrança diretamente no cadastro de planos financeiros do curso.
Abaixo, detalhamos como utilizar essa nova funcionalidade e quais são as regras de preenchimento.
Visão Geral da Funcionalidade
Ao acessar a tela de Cadastro de Planos Financeiros, você notará a inclusão do campo "Forma de cobrança" em duas áreas distintas da interface:
- Configuração Geral do Plano: Localizado ao lado do campo "Categoria", este seletor aplica a forma de cobrança escolhida a todas as parcelas geradas no plano.
- Configuração Parcela a Parcela: Localizado como uma nova coluna na grade de "Parcelas", permitindo que você especifique uma forma de cobrança diferente para cada parcela individualmente.
Abrangência em Todas as Abas:
Uma novidade importante é que a adição deste campo foi criada para todas as abas do cadastro do plano financeiro. Isso significa que você poderá configurar a forma de cobrança específica tanto na configuração geral quanto parcela a parcela nas seguintes abas:
- Mensalidade
- Material
- Matrícula
- Outros
Como Configurar a Forma de Cobrança
- Acesse o menu de cadastro de cursos e abra a tela de Cadastro de Planos Financeiros.
- Navegue até a aba desejada (Mensalidade, Material, Matrícula ou Outros).
- Preencha os dados básicos do plano (Nº de parcelas, Valor, Data Inicial).
- No campo geral Forma de cobrança, selecione a opção desejada (ex: Pix Sponte Pay, Boleto, etc.).
- Clique no botão Gerar Parcelas.
- Verifique a grade inferior; a coluna Forma de cobrança estará preenchida de acordo com a sua seleção geral.
- Caso necessite que uma parcela específica tenha um método de pagamento diferente, basta clicar na linha correspondente na grade e alterar a opção diretamente na coluna.
- Repita o processo para as demais abas, caso necessário, e clique em Salvar para registrar as alterações do plano.
Regras de Preenchimento e Comportamento do Sistema
Para garantir que a operação da escola não seja interrompida, a nova funcionalidade foi desenvolvida de forma inteligente e não impositiva.
Observação Importante: O preenchimento do campo "Forma de cobrança" não é obrigatório.
A tabela abaixo resume como o sistema se comportará dependendo da sua ação durante o cadastro:
Ação no Cadastro do Plano do Curso
Comportamento do Sistema
Campo Preenchido (Geral ou por parcela)
O sistema assumirá a forma de cobrança exata que foi selecionada pelo usuário.
Campo em Branco (Não preenchido)
O sistema assumirá o comportamento padrão atual, registrando como Cobrança Bancária.
Reflexo no Plano Financeiro do Aluno
A principal vantagem desta atualização é a automação no momento da matrícula. O fluxo ocorrerá da seguinte maneira:
- Matrícula e Vínculo: Ao vincular um aluno a um contrato e lançar este plano financeiro, o sistema herdará automaticamente as configurações definidas no cadastro do curso (inclusive as variações feitas nas abas de Material, Matrícula, etc.).
- Visualização: Ao acessar o plano financeiro do aluno, a "Forma de cobrança" já estará previamente setada de acordo com o que foi configurado no plano origem.
- Edição Manual Livre: A flexibilidade é mantida. Caso a escola negocie uma condição diferente com o aluno após o lançamento, é possível alterar a forma de cobrança diretamente no plano financeiro do aluno normalmente, sem afetar o cadastro padrão do curso.
Integração com o Portal de Matrícula e Rematrícula
O Portal de Matrícula/Rematrícula Web sempre respeita as configurações definidas no ERP (Sponte). Para habilitar a integração com o Portal, marque a opção “Mostrar este plano para seleção na Matrícula/Rematrícula Web” e, se desejar, selecione alguma opção de pagamento. Caso nenhuma opção seja selecionada as cobranças serão geradas com a Forma de Cobrança “Cobrança Bancária”
Para as escolas que utilizam a captação e renovação online via Portal, existe uma regra específica e prioritária em relação à escolha da forma de pagamento, para evitar conflitos de informações:
- Prioridade do ERP (Sponte): Quando há uma forma de pagamento já previamente selecionada no cadastro do plano financeiro dentro do sistema, o Portal irá puxar automaticamente essa forma de pagamento e ignorar a seleção feita pelo usuário no portal.
- Quando a seleção do Portal é considerada: O sistema só irá utilizar a forma de pagamento selecionada pelo responsável no Portal web se o campo de "Forma de cobrança" estiver em "( Selecione )" (em branco) lá no cadastro do ERP.
Exemplo na Prática:
Configuração do Plano do Curso:
Se a escola configurar os planos financeiros da seguinte forma:
- Mensalidade: Forma de Cobrança “Boleto Sponte Pay”;
- Matrícula: Forma de Cobrança “Pix Sponte Pay”;
- Material: Sem Forma de Cobrança definida.
Na geração das parcelas pela Matrícula Online, os planos de Mensalidade e Matrícula utilizarão as Formas de Cobrança definidas previamente no cadastro do ERP (Boleto Sponte Pay e Pix Sponte Pay respectivamente).
Essa configuração definida no ERP possui prioridade sobre eventuais opções de seleção exibidas no Portal, garantindo que as formas de pagamento sigam a parametrização realizada pela escola. Também, caso todos os planos possuírem uma Forma de Cobrança selecionada, nenhuma opção de recebimento será exibida para seleção no Portal.
Já para o plano de Material, como não foi definida previamente uma Forma de Cobrança, o usuário poderá selecionar uma das opções de pagamento disponibilizadas pela unidade.
Mensagem Informativa:
Quando a Forma de Cobrança de um ou mais planos já estiver previamente definida no ERP, o Portal irá exibir uma mensagem informativa, indicando ao usuário quais planos possuem sua forma de pagamento já configurada pela escola.
