Neste manual você verá:

• Como visualizar o resumo financeiro e realizar pagamentos no App
• Como realizar o lançamento dos planos financeiros no Sponte

💰Menu "Financeiro" no App

Ao acessar o menu, o usuário pode visualizar o histórico financeiro completo do aluno e emitir cobranças para pagamento diretamente pelo aplicativo.

💡O usuário do App irá receber notificações (caso estejam habilitadas), sobre vencimento de parcelas, seguindo as seguintes regras:

• Se a parcela vence em menos de 10 dias, a notificação é enviada imediatamente após o lançamento.
• Se vence em mais de 10 dias, a notificação será enviada 10 dias antes do vencimento.

📍Inicialmente temos a visualização das parcelas Pendentes e parcelas Pagas, aqui podemos ter um controle geral do plano financeiro e também realizar o pagamento de parcelas dentro do vencimento clicando em Pagar.

💰Como realizar o pagamento de uma parcela?

⚠️Obrigatoriamente, só estará disponível para pagamento, a parcela atual, ou seja, caso tenhamos parcelas vencidas, o usuário deve realizar o pagamento das vencidas, para posteriormente realizar o pagamento da parcela vigente!

📍Será possível realizar o pagamento clicando no botão "Pagar", que estará ao lado da parcela!

💡Caso seja necessário verificar informações da parcela, clique em "Ver Detalhes", serão exibidos então os principais dados da parcela, onde poderemos avançar também para o pagamento!

⚠️Um ponto importante referente ao plano financeiro, é que para que seja possível realizar o pagamento com sucesso, a parcela precisa estar gerada no Sponte, e com a forma de pagamento definida!

As formas de cobrança que podem estar disponíveis no ato do pagamento, são:

Sponte Pay (Boleto Sponte Pay, Pix Sponte Pay, Link de Pagamento Sponte Pay, Recorrência e o Crédito Sponte Pay).

💡Ainda não conhece o Sponte Pay? Entre em contato com nossa equipe neste link para mais detalhes!

Boleto CNAB (Boleto Tradicional)

Boletos Automatizados (Zoop).

Nesta tela de pagamento será possível visualizar o tipo de cobrança definido para esta parcela, e seguir com o pagamento!

⚠️Obs: Verifique quais são as formas disponíveis e contratadas por sua unidade!

💰Como visualizar as parcelas que já foram pagas?

Ainda no menu "Financeiro", altere para a aba "Pagas", nesta aba estarão todas as parcelas que já foram quitadas no plano financeiro!

💡Aqui será possível também visualizar os "Detalhes" da parcela paga!

💰Como realizar o lançamento do financeiro no Sponte para que seja exibido no App

Para que os alunos ou responsáveis possam realizar o pagamento através do App, precisamos realizar o lançamento dos planos financeiros, pelo contrato ou contas a receber!

💡 Como lançar o plano financeiro via contrato:

1 - Vamos acessar o menu, Pedagógico ➩ Contratos, e buscar pelo aluno que desejamos lançar o plano, para isso, você pode utilizar os filtros rápidos ou avançados.

2 - Dê dois cliques no contrato do aluno, e após a abertura, vá até a aba "Financeiro";

3 - Agora, vamos fazer o lançamento do plano financeiro do aluno, caso ele ainda não tenha sido cadastrado.

É possível realizar o lançamento de 2 formas dentro do contrato:

1ª - Lançamento do plano padrão do curso.

Caso você já tenha cadastrado um plano padrão para o curso em que este aluno esteja matriculado (Pedagógico -> Cadastros -> Cursos -> Financeiro), basta selecionar o plano que será aplicado:

Selecione então a "Categoria" para qual deseja aplicar o plano, exemplo, "Mensalidades", e clique em "Lançar Plano do Curso":

O plano padrão então será lançado conforme configurado dentro do curso... Após isso, vamos clicar em "Editar", para que possamos alterar a forma de cobrança!

💡Verifique inicialmente se o plano está OK, e se não é necessário realizar nenhuma alteração pontual.

Em seguida, vamos alterar a opção "Forma de Cobrança"!

⚠️Obs Importante: A forma de cobrança selecionada aqui, será a forma de pagamento disponível para o aluno ou responsável no aplicativo!

⚠️Se sua unidade/escola trabalha com Boletos CNAB ou Boletos Automatizados (Zoop), o processo é o mesmo, basta selecionar no campo "Forma de Cobrança", e depois partir para a geração das cobranças!

⚠️Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.

⚠️Após o lançamento do plano, para que as parcelas sejam exibidas corretamente, é necessário gerar as cobranças, independente do serviço que você tenha contratado com a Sponte!

⚠️Obs importante: Caso já exista um plano ativo no contrato do aluno, só será possível alterar a forma de cobrança de parcelas que ainda não tiveram as suas cobranças geradas por outro tipo de cobrança, apenas parcelas pendentes. Utilize a aba "Parcelas" para realizar a alteração individual.

⚠️Obs 2: Assim como fizemos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.

2ª - Lançamento de plano individual no Contrato.

Caso você ainda não tenha cadastrado um plano padrão, ou queira lançar um plano totalmente individual para o aluno, é possível realizar esse processo dentro do mesmo contrato.

Ainda na aba "Financeiro", dentro do contrato, selecione a aba com a categoria que deseja lançar as parcelas, e clique no botão "Lançar".

Será aberta então, a tela de lançamento de plano, similar a tela de lançamentos do contas a receber.

Nela vamos definir a quantidade de parcelas, valores, descontos e datas, além da categoria e também a forma de cobrança!

⚠️Obs Importante: A forma de cobrança selecionada aqui, será a forma de pagamento disponível para o aluno ou responsável no aplicativo!

⚠️Se sua unidade/escola trabalha com Boletos CNAB ou Boletos Automatizados (Zoop), o processo é o mesmo, basta selecionar no campo "Forma de Cobrança", e depois partir para a geração das cobranças!

⚠️Obs 2: Assim como fizemos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.

⚠️Após o lançamento do plano, para que as parcelas sejam exibidas corretamente, é necessário gerar as cobranças, independente do serviço que você tenha contratado com a Sponte!

💡 Como lançar o plano financeiro via Contas a Receber:

1 - No Sponte, vamos acessar o menu, Financeiro ➩ Contas a Receber, e clicar em "Incluir".

Na aba "Sacado", busque pelo aluno que deseja realizar o lançamento do plano, e posteriormente preencha todas as informações, assim como fizemos no lançamento pelo contrato:

⚠️Lembre-se também, de selecionar a forma de cobrança utilizando o campo "Forma de Cobrança".

⚠️Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.

⚠️Obs importante: Recomendamos que todos os lançamentos que sejam relacionados ao contrato do aluno, como por exemplo, matrículas, mensalidades e materiais, sejam lançados diretamente no contrato. Utilize o Contas a Receber apenas para lançamentos pontuais, como taxas, itens extras, ou coisas que não estejam relacionadas ao contrato do aluno, pois essas parcelas irão ficar vinculadas apenas ao cadastro do aluno, e não ao contrato.

✅Após realizar o lançamento do plano financeiro, já podemos avançar para a geração das cobranças (caso você utilize o Sponte Pay, Boletos CNAB ou Boletos Automatizados Zoop).

💡Clique Aqui, para visualizar o manual de geração de cobranças dos serviços Sponte Pay!

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