🛠 Lançamento de Planos Financeiros
Para que os alunos ou responsáveis possam realizar o pagamento via Recorrência Sponte Pay, precisamos realizar o lançamento dos planos financeiros, pelo contrato ou contas a receber, para isso vamos sempre trabalhar com o tipo de cobrança "Recorrência Sponte Pay".
🛠 Como lançar o plano financeiro via contrato:
1 - Vamos acessar o menu, Pedagógico ➩ Contratos, e buscar pelo aluno que desejamos lançar o plano, para isso, você pode utilizar os filtros rápidos ou avançados.
2 - Dê dois cliques no contrato do aluno, e após a abertura, vá até a aba "Financeiro";
3 - Agora, vamos fazer o lançamento do plano financeiro do aluno, caso ele ainda não tenha sido cadastrado.
É possível realizar o lançamento de duas formas:
1ª - Lançamento do plano padrão do curso.
Caso você já tenha cadastrado um plano padrão para o curso em que este aluno esteja matriculado (Pedagógico -> Cadastros -> Cursos -> Financeiro), basta selecionar o plano que será aplicado:
Selecione então a "Categoria" para qual deseja aplicar o plano, exemplo, "Mensalidades", e clique em "Lançar Plano do Curso":
O plano padrão então será lançado conforme configurado dentro do curso... Após isso, vamos clicar em "Editar", para que possamos alterar a forma de cobrança e utilizar o Recorrência Sponte Pay.
💡Verifique inicialmente se o plano está OK, e se não é necessário realizar nenhuma alteração pontual.
Em seguida, vamos alterar a opção "Forma de Cobrança", para "Recorrência Sponte Pay".
⚠️Obs: Atente-se que o sistema não permite a utilização de bolsas de desconto para essa forma de cobrança.
⚠️Obs 2: Aqui podemos trabalhar também com a opção "Fatura Sponte Pay" caso ela esteja liberada para sua unidade, então no momento do pagamento o aluno ou responsável poderá selecionar se deseja pagar as parcelas com a recorrência ou então com outra forma de pagamento.
Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
⚠️Importante: Para este tipo de cobrança, o plano financeiro não pode conter vencimentos retroativos ou quaisquer tipos de descontos de pontualidade. Também não será possível lançar planos de Recorrência com apenas uma parcela.
Posteriormente, vá até a aba "Dados da Recorrência", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em Dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ no cadastrado no Sponte Pay.
Em "Dados do Cartão", serão exibidas as informações do cartão cadastrado, caso já exista um cadastro, ele será exibido! Caso não, será necessário cadastrar:
- Em "Novo Cartão", podemos realizar o cadastro do cartão de forma manual dentro do Sponte (de forma segura).
- Em "Solicitar por", será possível enviar para o cliente a solicitação de cadastramento por, E-mail, WhatsApp ou SMS, além de ser possível copiar e enviar o link para o cadastramento do cartão (de forma segura).
O link enviado para o responsável financeiro vai direcioná-lo para essa tela, onde poderá consultar informações de seu plano de pagamento e cadastrar o novo Cartão:
⚠️Mesmo que o cartão não seja cadastrado neste momento, todas essas mesmas funções (Novo Cartão / E-mail / SMS / WhatsApp) continuarão disponíveis dentro do plano financeiro, na aba “Dados da Recorrência”.
⚠️Além disso, nesta aba também será exibido qual o cartão de crédito vinculado ao plano após ele ser cadastrado. Outra função é a de “Sincronizar parcela(s)”, para gerar a cobrança do primeiro vencimento para a data atual.
Importante: A sincronização das parcelas só pode ser feita no primeiro lançamento.
✅Após todo esse processo, salve o cadastro para aplicar as alterações, agora então será possível partir para a geração das cobranças.
⚠️Obs importante: Caso já exista um plano ativo no contrato do aluno, só será possível alterar a forma de cobrança de parcelas que ainda não tiveram as suas cobranças geradas por outro tipo de cobrança do Sponte Pay, apenas parcelas pendentes. Utilize a aba "Parcelas" para realizar a alteração individual.
⚠️Obs 2: Assim como fizemos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.
2ª Forma - Lançamento do plano individual.
Caso você ainda não tenha cadastrado um plano padrão para o curso em que este aluno esteja matriculado (Pedagógico -> Cadastros -> Cursos -> Financeiro), também temos a possibilidade de lança um plano manual dentro do contrato.
Ainda dentro da aba "Financeiro", selecione a categoria, exemplo "Mensalidade", e vamos clicar em "Lançar".
Preencha todos os dados do plano, valores, datas... E então selecione no campo "Forma de Cobrança", a opção "Recorrência Sponte Pay".
⚠️Lembre-se que essa opção não suporta a configuração de nenhum tipo de bolsa de desconto.
⚠️Obs: Aqui podemos trabalhar também com a opção "Fatura Sponte Pay" caso ela esteja liberada para sua unidade, então no momento do pagamento o aluno ou responsável poderá selecionar se deseja pagar as parcelas com a recorrência, ou então com outra forma de pagamento.
Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
⚠️Importante: Para este tipo de cobrança, o plano financeiro não pode conter vencimentos retroativos ou quaisquer tipos de descontos de pontualidade. Também não será possível lançar planos de Recorrência com apenas uma parcela.
Posteriormente, vá até a aba "Dados da Recorrência", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em Dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ no cadastrado no Sponte Pay.
Em "Dados do Cartão", serão exibidas as informações do cartão cadastrado, caso já exista um cadastro, ele será exibido! Caso não, será necessário cadastrar:
- Em "Novo Cartão", podemos realizar o cadastro do cartão de forma manual dentro do Sponte (de forma segura).
- Em "Solicitar por", será possível enviar para o cliente a solicitação de cadastramento por, E-mail, WhatsApp ou SMS, além de ser possível copiar e enviar o link para o cadastramento do cartão (de forma segura).
O link enviado para o responsável financeiro vai direcioná-lo para essa tela, onde poderá consultar informações de seu plano de pagamento e cadastrar o novo Cartão:
⚠️Mesmo que o cartão não seja cadastrado neste momento, todas essas mesmas funções (Novo Cartão / E-mail / SMS / WhatsApp) continuarão disponíveis dentro do plano financeiro, na aba “Dados da Recorrência”.
⚠️Além disso, nesta aba também será exibido qual o cartão de crédito vinculado ao plano após ele ser cadastrado. Outra função é a de “Sincronizar parcela(s)”, para gerar a cobrança do primeiro vencimento para a data atual.
Importante: A sincronização das parcelas só pode ser feita no primeiro lançamento.
Feito isso, clique em "Salvar" novamente, e o plano financeiro será aplicado ao contrato do aluno, já com a forma de cobrança "Recorrência Sponte Pay".
🛠 Como lançar o plano financeiro via Contas a Receber:
1 - No Sponte, vamos acessar o menu, Financeiro ➩ Contas a Receber, e clicar em "Incluir".
Na aba "Sacado", busque pelo aluno que deseja realizar o lançamento do plano, e posteriormente preencha todas as informações, assim como fizemos no lançamento pelo contrato:
⚠️Lembre-se também, de selecionar a opção "Recorrência Sponte Pay", no campo "Forma de Cobrança".
⚠️Neste caso o sistema também não irá permitir o cadastramento de bolsas de desconto.
Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
⚠️Importante: Para este tipo de cobrança, o plano financeiro não pode conter vencimentos retroativos ou quaisquer tipos de descontos de pontualidade. Também não será possível lançar planos de Recorrência com apenas uma parcela.
Posteriormente, vá até a aba "Dados da Recorrência", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em Dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ cadastrado no Sponte Pay.
Em "Dados do Cartão", serão exibidas as informações do cartão cadastrado, caso já exista um cadastro, ele será exibido! Caso não, será necessário cadastrar:
- Em "Novo Cartão", podemos realizar o cadastro do cartão de forma manual dentro do Sponte (de forma segura).
- Em "Solicitar por", será possível enviar para o cliente a solicitação de cadastramento por, E-mail, WhatsApp ou SMS, além de ser possível copiar e enviar o link para o cadastramento do cartão (de forma segura).
O link enviado para o responsável financeiro vai direcioná-lo para essa tela, onde poderá consultar informações de seu plano de pagamento e cadastrar o novo Cartão:
⚠️Mesmo que o cartão não seja cadastrado neste momento, todas essas mesmas funções (Novo Cartão / E-mail / SMS / WhatsApp) continuarão disponíveis dentro do plano financeiro, na aba “Dados da Recorrência”.
⚠️Além disso, nesta aba também será exibido qual o cartão de crédito vinculado ao plano após ele ser cadastrado. Outra função é a de “Sincronizar parcela(s)”, para gerar a cobrança do primeiro vencimento para a data atual.
Importante: A sincronização das parcelas só pode ser feita no primeiro lançamento.
📍Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
Cadastro do cartão de crédito para pagamento em crédito recorrente
Após salvar o plano no contrato ou contas a receber, o responsável financeiro será cadastrado automaticamente como pagador na plataforma Sponte Pay, desde que possua os seguintes dados válidos em seu cadastro:
⇨ CPF/CNPJ
⇨ Data de nascimento
⇨ Telefone
⚠️Obs importante: Recomendamos que todos os lançamentos que sejam relacionados ao contrato do aluno, como por exemplo, matrículas, mensalidades e materiais, sejam lançados diretamente no contrato. Utilize o Contas a Receber apenas para lançamentos pontuais, como taxas, itens extras, ou coisas que não estejam relacionadas ao contrato do aluno, pois essas parcelas irão ficar vinculadas apenas ao cadastro do aluno, e não ao contrato.
✅Após realizar o lançamento do plano financeiro, já podemos avançar para o controle das cobranças geradas que será abordada no próximo manual desta lista, para visualizá-lo, Clique Aqui!
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