R: O link de pagamento é um recurso que permite gerar cobranças de parcelas, com opções de pagamento via Pix, Boleto, Crédito Parcelado e Recorrência. Ela facilita o gerenciamento financeiro, enviando as cobranças automaticamente (mediante configuração) para os responsáveis financeiros.

📍Os responsáveis pelo pagamento, recebem inicialmente o link para o checkout, através do e-mail, onde podem finalizar todo o processo de quitação da cobrança!

📍No checkout, será possível definir e escolher a forma de pagamento:

2. Quais são os dados obrigatórios no cadastro, para que eu possa gerar uma cobrança em Link de pagamento?

R: Antes de gerarmos uma cobrança, os dados de CPF, E-mail e Número de Celular, precisam estar cadastrados nos dados do responsável pelo pagamento, seja aluno ou responsável financeiro.

⚠️Obs Importante: Para cobranças em Link de Pagamento, Boleto Sponte Pay ou Pix, a data de nascimento deixa de ser obrigatória, o campo permanece disponível para preenchimento, porém, não será mais um campo obrigatório para emissão de cobranças dos tipos citados acima.

3. Como posso gerar um Link de Pagamento Sponte Pay?

R: Para gerar, siga os passos abaixo:

1 - Acesse o menu "Financeiro".

2 - Clique em "Integração Sponte Pay".

3 - Selecione "Link de Pagamento Sponte Pay".

4 - Realize o filtro pelo aluno ou responsável e defina a data das parcelas.

5 - Selecione as parcelas desejadas e clique em "Gerar/Enviar Link de Pagamento".

💡Esse processo pode ser feito parcela por parcela, ou então uma geração em massa, utilize o botão na coluna "Ações", para gerar individualmente.

4. É possível gerar e enviar automaticamente os Links de Pagamento Sponte Pay?

R: Sim, na tela de geração de links, vá até o botão "Configurações":

📍Nas configurações, você pode definir com quantos dias de antecedência deseja que o sistema gere a cobrança automaticamente. Por exemplo, se você configurou para gerar o link com 10 dias de antecedência e a parcela vence em 9 dias ou menos, a geração dessa primeira cobrança precisará ser feita manualmente.

O envio automático, é configurado para ocorrer X dias antes do vencimento. A rotina executa diariamente, filtrando as parcelas para envio com base nas configurações definidas.

⚠️OBS Importante: Se a primeira parcela vencer com menos dias do que você configurou para a geração automática da cobrança, será necessário realizar o processo de geração manualmente para essa primeira parcela, as próximas será enviado automaticamente respeitando os 10 dias antes do vencimento (exemplo).

5. Como agrupar parcelas do mesmo aluno ou responsável, que tenham o mesmo mês de vencimento?

R: Na tela de geração de links, vá até o botão "Configurações":

📍Marque as opções de agrupamento disponíveis e necessárias, seja por sacado ou por responsável financeiro.

As duas opções irão possibilitar que na geração manual de parcelas, possamos agrupar parcelas (do mesmo mês) do mesmo aluno, ou de alunos diferentes que tenham o mesmo responsável financeiro, possibilitando então o pagamento de apenas uma cobrança.

⚠️Obs Importante: Essa configuração de geração de parcelas do mesmo mês, só será válida para gerações manuais! Para gerações e envios automáticos, o sistema só irá considerar para o agrupamento, apenas parcelas que tenham o mesmo dia de vencimento!

⚠️Parcelas com grupos de split diferentes não serão agrupadas.

6. Quais opções de envio estão disponíveis para as cobranças no Link de Pagamento?

R: As cobranças podem ser enviadas por e-mail ou WhatsApp. Após a geração, você pode escolher reenviar o link de pagamento pelo e-mail do responsável financeiro ou enviá-la via WhatsApp.

Exemplo de mensagem:

Exemplo de E-mail:

7. O que acontece se o e-mail do sacado estiver incorreto?

R: Caso ocorra um erro no envio da cobrança, como um e-mail inválido, você poderá atualizar as informações do sacado e reenviar o link.

Exemplo:

Se ocorrer um erro no envio devido a um e-mail inválido, você verá um ponto de exclamação ao lado do nome do sacado, indicando que o e-mail está incorreto. Neste caso, a opção de gerar o link de pagamento não ficará habilitada até que todas as informações obrigatórias sejam preenchidas corretamente.

Para evitar esse problema, recomendamos que você acesse o menu "Utilitários" > "Opções Gerais" e defina como obrigatórios os campos de CPF, número de celular e e-mail, além dos dados de endereço. Isso ajudará a garantir que todas as informações necessárias sejam preenchidas ao cadastrar um novo sacado, evitando erros futuros.

8. O que é a aba "Links Processados"?

R: A aba "Links Processados" lista todas as cobranças que já foram enviadas e processadas, mostrando informações sobre o meio de pagamento escolhido e permitindo fácil acesso ao histórico de cada cobrança.

9. Posso cancelar uma cobrança em Link de Pagamento?

R: Sim, é possível cancelar uma cobrança. Após o cancelamento, o cliente receberá um alerta informando que ela não está mais disponível.

Após cancelar um link, você pode acessar a parcela correspondente e realizar edições, como alterar valores, data de vencimento e descontos. Depois de fazer as alterações necessárias, é possível gerar a cobrança novamente. Isso permite que você ajuste as informações conforme necessário e envie uma nova cobrança ao sacado.

10. Como posso visualizar uma cobrança gerada?

R: Você pode visualizar uma cobrança clicando na ação "Visualizar Pagamento", que abrirá os detalhes em uma nova aba.

Na tela do "Resumo do Pagamento", estarão disponíveis todas as informações necessárias para o pagamento, principalmente valores e datas!

11. Quais são os meios de pagamento disponíveis para o Link de Pagamento?

R: As cobranças podem ser pagas via Pix, Boleto, Recorrência e Crédito Parcelado. Cada meio de pagamento oferece opções específicas para geração e envio.

⚠️Obs: Só estarão disponíveis as opções que sua unidade contratou junto a Sponte.

📍Para determinar quais serão os tipos de pagamentos disponíveis para seleção, vá até o menu, Utilitários -> Opções -> Opções Financeiras.

Busque pelo quadro, Sponte Pay, e realize as habilitações:

⚠️Ao menos dois tipos de recebimentos devem permanecer ativos.

12. O que fazer após a cobrança já ter sido gerada!

R: Após gerarmos a cobrança, e enviarmos ao sacado, basta aguarda a seleção da forma de pagamento, e posteriormente a quitação da parcela.

Você poderá acompanhar o andamento e seleção da forma de pagamento, através da aba "Links Processados", após visualizar a forma de pagamento escolhida, vá até o menu da forma, para acompanhar o pagamento.

💡Exemplo: Gerei o link e enviei ao sacado, ele escolheu o Pix como forma de pagamento, então vou precisar ir até o menu, Financeiro -> Integração Sponte Pay -> Pix Sponte Pay, para acompanhar o andamento do pagamento, ou então gerar uma nova cobrança no formato escolhido, caso necessário.

13. Como posso acessar o histórico de eventos relacionados às cobranças no link de pagamento?

R: Você pode acessar o histórico de eventos na opção "Histórico", que permite filtrar por período, número da cobrança, ID Sponte Pay, entre outros.

📍É importante notar que você deve entrar nas telas de cada tipo de pagamento escolhido pelos responsáveis, seja Pix, Boleto, Recorrência e crédito parcelado. Cada uma dessas telas possui um botão específico de histórico, facilitando a consulta dos eventos relacionados a cada pagamento.

14- Como cancelar as parcelas?

R: Caso deseje cancelar parcelas que ainda não tenham sido geradas, poderá realizar um filtro pelo Contas a Receber selecionar as parcelas desejadas e clicar em "Cancelar".

Para parcelas já geradas é necessário que realize o cancelamento dentro da tela do Link de Pagamento, caminho: Financeiro ➩ Integração Sponte Pay ➩ Link de Pagamento Sponte Pay ➩ Localizar a parcela e clicar em Cancelar Link de Pagamento, após cancelada, ela voltará a ficar pendente no Contas a Receber, e para cancelar nessa tela será necessário o 1° processo citado.

15- Após gerada a cobrança, como voltar e alterar a forma de cobrança?

R: Para parcelas já geradas voltarem a ficar pendentes e com possibilidade de alteração, é necessário que realize o cancelamento dentro da tela de Link de Pagamento, caminho: Financeiro ➩ Integração Sponte Pay ➩ Link de Pagamento Sponte Pay ➩ Localizar a parcela e clicar em Cancelar Link de Pagamento, após cancelada, ela voltará a ficar pendente no Contas a Receber.

💡Utilize o atalho de acesso ao plano financeiro para buscar a parcela e alterar a sua forma de cobrança (só estarão disponíveis para alteração, parcelas na situação "Pendente").

📍Após a alteração, realize a geração e envio da cobrança novamente.

16- Como será considerado os juros na cobrança?

R: Quando utilizarmos o link de pagamento e as parcelas vencerem, enquanto a cobrança não for paga o sistema realizará o cálculo de juros de acordo com a Tabela de Juros do Sponte.

Se o aluno recebeu a cobrança, selecionou a forma de cobrança antes do vencimento mas não realizou o pagamento, os juros serão calculados de acordo com a configuração de Multa e Mora diária das formas de cobrança (Apenas Boleto Sponte Pay).

Tabela de Juros:

Utilitários -> Tabela de Juros

Configuração dentro da tela de geração de boleto Sponte Pay:

Financeiro ➩ Integração Sponte Pay ➩ Boleto Sponte Pay

17- Como gerar 2° via pelo Portal do Aluno?

R: Basta entrar na aba do Financeiro, e gerar 2° via.

Exemplo:

18- Como incluir desconto no Link de Pagamento?

R: Ao gerar cobranças por meio de "Link Sponte Pay", "Boleto Sponte Pay" ou "Pix Sponte Pay", você pode cadastrar e aplicar descontos de pontualidade no plano financeiro lançado no contrato ou diretamente pelo contas a receber.

⚠️Obs Importante: Só serão suportados descontos de no máximo 90%, validos exclusivamente para pagamentos por Boleto e Pix!

⚠️Não será possível aplicar descontos em cobranças, onde o formato de pagamento escolhido seja Recorrência ou Crédito Parcelado!

19 - Como gerar um relatório de alunos que realizaram o pagamento?

R: É possível gerar um relatório buscando pelo Contas a Receber, filtrando pela situação "Quitada" e selecionando a forma de cobrança desejada, como Boleto Sponte Pay, Pix Sponte Pay, Recorrência Sponte Pay, Crédito Sponte Pay e Link de Pagamento Sponte Pay, após definir os filtros basta clicar em "Relatório"

20 - Cobrança foi baixada no Sponte mas não recebi o valor na conta?

R: As parcelas têm baixa automática no Sponte, se Pix é instantâneo, se boleto tem 2 dias após liquidação.

⚠️Porém esses valores serão transferidos em conta de forma automática de acordo com a configuração de transferência, podendo ser diária, semanal ou mensal. Por isso é possível que a parcela esteja baixada em seu Sponte, mas esteja aguardando a configuração para transferência automática, para ser transferida em conta.

⚠️Importante: Para cobranças no Pix, por exemplo, a baixa será automática no Sponte, porém, para que o dinheiro vá direto para sua conta, é necessário solicitar o Saque através do menu de Operações por Recebedor.

Financeiro -> Integração Sponte Pay -> Operações por Recebedor

💡Visualize o manual de operações por recebedor, Clicando Aqui!

⚠️ Se atente as mensagens de aviso que são exibidas neste menu!

21 - Como personalizar a Logo e as Cores do checkout?

R: No Sponte, acesso o menu, Utilitários -> Opções -> Opções Financeiras, e busque pelo quadro "Sponte Pay"!

📍Realize as alterações necessárias, se atentando as mensagens de aviso:

22 - Os dados da minha unidade estão incorretos no checkout, como corrigir?

R: Caso os dados da sua unidade estejam desatualizados no checkout, vá até o menu, Cadastros -> Dados da Empresa.

📍Realize a alteração dos dados, para que sejam atualizados na tela de checkout.

📍Manuais e Vídeos

Acesse os links abaixo, para visualizar os materiais explicativos sobre o Link de Pagamento, neles mostramos todos os processos que devem ser feitos, para que a ferramenta seja utilizada de forma completa:

💡Visualize os manuais do Link de Pagamento, Clicando Aqui!

💡Visualize os vídeos tutoriais do Link de Pagamento, Clicando Aqui!

Tem alguma outra dúvida?

Entre em contato com a Sponte:

✉️E-mail: [email protected]

Esse conteúdo foi útil para você?