Régua de Cobrança
Com o crescimento do volume de cobranças e a necessidade de reduzir inadimplência, tornou-se essencial disponibilizar uma ferramenta que permita:
- Padronizar os envios de notificações;
- Automatizar lembretes de vencimento;
- Realizar cobranças de forma escalável;
- Melhorar a comunicação com os clientes por diferentes canais (como WhatsApp, e-mail, SMS e Sponte Agenda Plus).
A funcionalidade permite configurar regras de envio baseadas em eventos como:
- Antes do vencimento;
- No dia do vencimento;
- Após o vencimento.
Permitindo também o disparos de alertas gerais como:
- Cobrança gerada;
- Pagamentos Confirmado;
- Entre outros.
Além disso, é possível personalizar mensagens, definir canais de envio e acompanhar o histórico das comunicações realizadas.
Objetivo
Este guia tem como objetivo orientar os usuários na configuração e utilização da Régua de Cobrança, permitindo que a instituição:
- Automatize o envio de cobranças e lembretes;
- Reduza a inadimplência de forma eficiente;
- Ganhe produtividade operacional;
- Melhore a experiência de comunicação com alunos e responsáveis;
- Tenha maior controle e visibilidade sobre os envios realizados.
Ao final deste guia, o usuário será capaz de:
- Configurar corretamente as permissões de acesso;
- Definir canais de envio;
- Criar templates de mensagens;
- Estruturar regras de cobrança;
- Acompanhar e analisar os envios realizados pela régua.
1. Permissões necessárias para utilização da Régua de Cobrança
Para que o usuário consiga acessar e configurar a funcionalidade de Régua de Cobrança, é necessário que algumas permissões estejam devidamente habilitadas no sistema.
Caminho de acesso
A liberação das permissões deve ser realizada em:
Configurações > Usuários > Editar Usuário > Aba “Permissões”
Permissões obrigatórias
Menu
No grupo de permissões Menu, deve ser habilitada a opção:
- Régua de Cobrança: Permite visualizar o menu de acesso a Régua de Cobrança.
Outras Permissões
Além disso, na aba Outras Permissões, dentro do agrupamento Régua de Cobrança, devem ser habilitadas as seguintes opções:
- Configurar Alertas Gerais
- Configurar Canais de Envio
- Configurar Regras de Envio
- Configurar Templates
- Exportar Histórico de Envios
- Visualizar Execuções da Régua
Observações importantes
- Caso o usuário não possua essas permissões, ele não conseguirá visualizar ou acessar a funcionalidade no sistema;
- Recomenda-se que essas permissões sejam concedidas apenas para usuários responsáveis pela gestão financeira ou administrativa;
- Após alterar as permissões, é necessário salvar o cadastro do usuário para que as alterações tenham efeito.
2. Primeiro acesso à Régua de Cobrança
Ao acessar a funcionalidade pela primeira vez, o sistema apresentará uma tela de boas-vindas, com o objetivo de introduzir os principais conceitos da Régua de Cobrança e orientar o usuário nos primeiros passos de configuração.
Nesta etapa inicial, serão apresentados de forma resumida os pilares da funcionalidade:
Configuração das formas de envio
O usuário poderá definir quais canais serão utilizados para o disparo das cobranças, como:
- SMS
- WhatsApp (quando disponível)
Essa é a base para garantir que as comunicações cheguem corretamente aos alunos e responsáveis.
Criação de regras de cobrança
Será possível configurar quando e como as mensagens serão enviadas, com base em eventos como:
- Antes do vencimento
- No dia do vencimento
- Após o vencimento
As regras permitem automatizar totalmente o processo de cobrança.
Acompanhamento de resultados
A régua também possibilita o monitoramento dos envios realizados, permitindo:
- Visualizar execuções
- Analisar desempenho das cobranças
- Ajustar estratégias conforme necessário
3. Configuração das formas de envio
Nesta etapa, o usuário deverá configurar os canais de envio que serão utilizados pela Régua de Cobrança.
Serão exibidas todas as opções de canais disponíveis no sistema, como:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
Cada canal possui uma chave de ativação, permitindo habilitar ou desabilitar seu uso conforme a necessidade da instituição.
Como configurar
Para cada canal desejado, o usuário deverá:
- Ativar a opção correspondente;
- Realizar a configuração das informações necessárias para envio;
- Para e-mail: Configurar o Nome de Exibição que será exibido no disparo do e-mail o remetente do e-mail chegará sempre como <[email protected]>
- Para WhatsApp: Terá a opção para se conectar com o WhatsApp Web, através da leitura do QRCode. Uma vez conectado, as notificações da régua de cobrança já serão enviadas.
- Para SMS: Configurar o nome do remetente das mensagens.
- Para Sponte Agenda Plus: Apenas ativar a opção.
Serviços não contratados
Caso a instituição não possua determinado serviço contratado, ao tentar ativá-lo será exibida uma mensagem informativa indicando que a funcionalidade não está disponível.
Nesses casos, será possível seguir para contratação diretamente pelo sistema (via Marketplace), liberando o uso do canal após a ativação do serviço.
4. Criação dos templates de mensagens da régua de cobrança
Após concluir a etapa de boas‑vindas e a configuração das formas de envio disponíveis na unidade, o usuário será direcionado para a etapa de criação dos templates de mensagens.
Nesta etapa, o objetivo é definir os modelos de mensagens que serão utilizados pela régua de cobrança para realizar os envios automáticos aos responsáveis, de acordo com cada canal de comunicação disponível, como:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
Os templates permitem personalizar o conteúdo das mensagens, garantindo uma comunicação clara, padronizada e adequada a cada meio de envio contratado pela unidade.
Como funciona a criação de templates
- Cada canal possui uma aba específica para a criação e gestão dos seus templates.
- Para iniciar, o usuário deve selecionar o canal desejado e clicar em “Novo template”.
- É possível criar diferentes templates para atender às necessidades da régua, como lembretes, avisos de vencimento ou comunicações recorrentes.
5. Cadastro de um template de mensagem
O cadastro de templates de mensagem permite definir o conteúdo padrão que será utilizado nos disparos automáticos da régua de cobrança. Cada template pode ser criado de acordo com o tipo de canal (E-mail, WhatsApp, SMS ou Agenda Plus) e com o objetivo da comunicação.
Algumas informações e regras podem variar conforme o tipo de disparo e o canal escolhido, porém todos os templates contam com recursos de personalização por meio de Tags (variáveis).
Como cadastrar um template de mensagem
Informar o título do template
No campo Título do template, informe um nome que facilite a identificação do modelo.Exemplo: WhatsApp – Lembrete antes do vencimento.
Este campo é obrigatório e utilizado apenas para organização interna.
Definir o conteúdo da mensagem
No campo Conteúdo da mensagem, escreva o texto que será enviado ao responsável no momento do disparo.
O conteúdo pode ser totalmente personalizado, respeitando as regras e limites do canal selecionado.
O contador de caracteres exibido na tela auxilia no controle do tamanho da mensagem.
Utilizar Tags (variáveis) dinâmicas
Durante a criação do conteúdo, é possível utilizar Tags, que serão automaticamente substituídas por informações reais no momento do envio da mensagem.
Essas Tags permitem identificar corretamente cada cobrança e personalizar a comunicação. Entre os principais exemplos estão:
- Nome do responsável
- Número da parcela
- Data de vencimento
- Valor da parcela
- Link de pagamento
- Informações do plano ou contrato
As Tags disponíveis variam conforme o tipo de disparo e podem ser consultadas no painel Variáveis, localizado ao lado direito da tela.
Categorias de variáveis disponíveis
As Tags estão organizadas por categorias, facilitando a busca e a utilização, como por exemplo:
- Cobrança
- Parcelas / Plano
- Sponte Pay
- Sponte Pay 2.0
- Boletos Zoop
- Boletos CNAB
- Educbank
- Alertas
- Informações gerais
Para utilizar uma Tag, basta selecioná-la na lista para inseri-la no conteúdo da mensagem.
Continuidade da configuração
A criação dos templates é recomendada para garantir o pleno funcionamento da régua de cobrança. No entanto, o usuário poderá pular esta etapa e realizar a configuração dos templates posteriormente, caso prefira.
6. Cadastro de cronogramas de envio da régua de cobrança
Após a configuração das formas de envio e a criação dos templates de mensagens, o próximo passo é realizar o cadastro dos cronogramas de envio da régua de cobrança.
Nesta etapa, o usuário define quando e como as mensagens configuradas anteriormente serão enviadas aos responsáveis, estruturando a régua de acordo com a política de cobrança da unidade.
O que é o cronograma de envio
O cronograma de envio determina:
- Os dias e horários em que as mensagens serão disparadas;
- A ordem e frequência dos envios;
- O canal de comunicação utilizado em cada etapa (e-mail, WhatsApp, SMS ou Agenda Plus);
- O template de mensagem associado a cada envio.
Essas configurações garantem que os avisos e lembretes de cobrança sejam enviados de forma automática, organizada e recorrente.
Cadastro de uma nova regra de disparo
A regra de disparo define quando, como e por quais canais as mensagens da régua de cobrança serão enviadas. Cada regra corresponde a um evento específico dentro do cronograma da régua.
Como cadastrar uma nova regra
Para cadastrar uma nova regra de disparo, siga os passos abaixo:
Informar a descrição da regra
No campo Descrição, informe um nome que facilite a identificação da regra.Exemplo: Aviso 3 dias antes do vencimento ou Cobrança após vencimento.
Esse campo é obrigatório e serve apenas para organização e controle interno.
Definir a regra de envio
No campo Regra de envio, selecione o critério que irá determinar o momento do disparo da mensagem, como:
- Antes do vencimento
- No dia do vencimento
- Após o vencimento
Essa definição será utilizada em conjunto com a quantidade de dias informada.
Informar a quantidade de dias
No campo Quantidade de dias, informe o número de dias relacionados à regra de envio selecionada.Por exemplo:
- 3 dias antes do vencimento
- 5 dias após o vencimento
Definir o horário do disparo
No campo Horário do disparo, selecione o horário em que a mensagem será enviada automaticamente no dia definido pela regra.
Este campo é obrigatório.
Selecionar as formas de envio
Na seção Formas de envio, ative os canais pelos quais a mensagem será enviada. As opções disponíveis podem incluir:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
Para cada canal ativado, é obrigatório selecionar um template de mensagem correspondente.
Apenas os canais contratados pela unidade estarão disponíveis para ativação.
Selecionar o template de mensagem
Para cada forma de envio ativada, escolha um template de mensagem previamente cadastrado.
O ícone de visualização permite consultar o conteúdo do template selecionado antes de salvar a regra.
Definir as formas de cobrança
Na seção Formas de cobrança, selecione quais tipos de cobrança a regra se aplica.Por padrão, a opção “Todas as formas” estará disponível, mas é possível restringir a regra a formas específicas, conforme a configuração da unidade.
Finalizar o cadastro
Após preencher todos os campos obrigatórios, salve a regra para que ela passe a fazer parte do cronograma da régua de cobrança.
A regra cadastrada será executada automaticamente de acordo com os parâmetros definidos.
Observações importantes
- É possível cadastrar mais de uma regra de disparo, criando diferentes etapas de comunicação dentro da régua.
- As regras podem ser editadas ou desativadas posteriormente, conforme necessário.
- Caso não exista template cadastrado para um canal selecionado, a regra não poderá ser salva.
Opção extra – Cadastrar um novo template durante a regra
Caso não exista um template adequado, é possível cadastrar um novo template diretamente durante a criação ou edição da regra, sem sair da tela atual.
Para isso:
- Clique no campo Template de mensagem do canal desejado.
- Na lista de opções, selecione “+ Adicionar novo”.
- Realize o cadastro do novo template.
- Após salvar, o template ficará disponível para seleção imediata na regra.
Opção extra 2 – Visualizar o template selecionado
Também é possível visualizar o conteúdo do template selecionado antes de salvar a regra.
- Para isso, clique no ícone de visualização (olho) localizado ao lado do campo de template.
- Uma visualização do conteúdo será exibida, permitindo conferir o texto e garantir que a mensagem está adequada ao disparo configurado.
Essa funcionalidade ajuda a evitar erros e garante maior segurança na configuração da régua.
7. Visualização das regras de disparo no cronograma
Após a configuração das regras de disparo da régua de cobrança, todas as regras cadastradas passam a ser exibidas no formato de linha do tempo, dentro da aba Cronograma.
Essa visualização permite acompanhar, de forma clara e organizada, quando cada mensagem será enviada em relação à data de vencimento.
Estrutura do cronograma de envios
As regras são organizadas verticalmente, seguindo a ordem cronológica dos disparos, podendo contemplar:
- Dias antes do vencimento
- No dia do vencimento
- Dias após o vencimento
Cada marcador da linha do tempo indica o momento do disparo (por exemplo: 3 dias antes do vencimento, No dia do vencimento), facilitando a compreensão do fluxo de comunicação configurado.
Informações exibidas em cada regra
Cada regra de envio exibida no cronograma apresenta:
- Descrição da regra, conforme cadastrada;
- Horário do disparo;
- Canais de envio utilizados, identificados por ícones (E-mail, WhatsApp, SMS, Agenda Plus);
- Indicador de regra ativa ou inativa, permitindo habilitar ou desabilitar o disparo rapidamente.
Essa visualização facilita a validação da estratégia de cobrança e ajuda a evitar sobreposição ou falhas de comunicação.
Gerenciamento das regras no cronograma
A partir da linha do tempo, o usuário pode:
- Ativar ou desativar regras individualmente;
- Editar uma regra existente;
- Criar uma nova regra, utilizando o botão “Nova regra”;
- Pesquisar regras específicas por meio do campo Pesquisar por regra.
8. Alertas Gerais da Régua de Cobrança
Além das regras de disparo baseadas em datas de vencimento, a régua de cobranças também permite a parametrização de alertas gerais. Esses alertas são disparados automaticamente a partir de eventos específicos do processo de cobrança, independentemente do cronograma de vencimento.
Os alertas gerais ajudam a manter o responsável sempre informado sobre acontecimentos importantes relacionados à cobrança.
O que são alertas gerais
Os alertas gerais são notificações automáticas enviadas quando determinados eventos ocorrem, como:
- Confirmação de pagamento;
- Geração de uma nova cobrança;
- Renegociação de parcelas;
- Recusa de pagamento por falha no cartão de crédito.
Esses alertas não seguem a linha do tempo da régua, pois são disparados no momento em que o evento acontece.
Tipos de alertas disponíveis
Pagamento confirmado
Disparo automático quando um pagamento é confirmado no sistema, notificando o responsável sobre a quitação da parcela.
Cobrança gerada
Disparo automático quando uma nova cobrança é criada, informando o valor e a data de vencimento ao responsável.
Parcelas renegociadas
Disparo automático quando parcelas passam por um processo de renegociação, comunicando as novas condições de pagamento.
Cartão recusado
Disparo automático quando ocorre falha na cobrança via cartão de crédito, solicitando que o responsável atualize os dados de pagamento.
Parametrização dos alertas gerais
Para cada tipo de alerta geral, é possível realizar as seguintes configurações:
Ativar ou desativar o alerta
Cada alerta possui um botão de ativação, permitindo habilitar ou desabilitar o envio daquele tipo de notificação de forma independente.
Selecionar as formas de envio
É possível definir por quais canais o alerta será enviado, de acordo com os serviços contratados pela unidade:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
Cada canal pode ser ativado ou desativado individualmente.
Associar templates de mensagens
Para cada forma de envio ativada, é obrigatório selecionar um template de mensagem correspondente.
- Os templates devem ser previamente cadastrados ou podem ser criados no momento da configuração.
- O ícone de visualização permite consultar o conteúdo do template selecionado antes de finalizar a parametrização.
Apenas os canais contratados pela unidade estarão disponíveis para configuração.
Funcionamento dos alertas gerais
- Os alertas gerais são enviados automaticamente, sem necessidade de vínculo com regras de vencimento.
- O disparo ocorre imediatamente após o evento, garantindo que o responsável receba a informação no momento adequado.
- As configurações realizadas podem ser ajustadas a qualquer momento, conforme a estratégia de comunicação da unidade.
9. Histórico de Envios da Régua de Cobrança
A aba Histórico permite acompanhar todos os disparos realizados pela régua de cobrança, oferecendo uma visão detalhada sobre o envio das notificações aos responsáveis.
Essa funcionalidade é essencial para auditoria, acompanhamento de falhas, validação de comunicações enviadas e apoio no atendimento aos responsáveis.
Visão geral do histórico de envios
No Histórico de envios, cada linha representa um disparo individual, ou seja, uma mensagem enviada (ou tentada) para um responsável, em determinado canal e data.
As informações ficam organizadas em formato de tabela, facilitando a leitura e a análise dos dados.
Filtros e busca disponíveis
Na parte superior da tela, estão disponíveis filtros que ajudam a localizar envios específicos:
- Pesquisar por aluno: permite buscar os envios relacionados a um aluno ou responsável específico;
- Forma de envio: filtra por canal (E-mail, WhatsApp, SMS ou Agenda Plus);
- Data de envio: filtra mensagens enviadas em um período específico;
- Status: filtra por situação do envio (ex.: Enviado, Erro);
- Origem: identifica a origem do disparo (regra de envio ou alerta geral).
Os filtros podem ser combinados para refinar ainda mais a pesquisa.Também é possível limpar os filtros e retornar à visualização completa.
Informações exibidas na listagem
Cada envio registrado no histórico apresenta as seguintes informações:
- Aluno / Responsável: identificação do destinatário da mensagem;
- Parcela: número da parcela relacionada à cobrança;
- Valor: valor associado à parcela;
- Lembrete enviado: nome da regra ou alerta que originou o disparo;
- Data de envio: data em que o envio foi realizado;
- Status: situação do envio, indicando sucesso ou erro;
- Forma de envio: canal utilizado para o disparo;
- Visualização: ícone que permite consultar os detalhes da mensagem enviada.
Os status ajudam a identificar rapidamente possíveis falhas de envio, como erros em canais específicos.
Detalhes do envio
Ao clicar no ícone de visualização, o usuário pode acessar mais detalhes sobre o disparo, como:
- Conteúdo da mensagem enviada;
- Template utilizado;
- Canal de envio;
- Informações adicionais relacionadas ao envio.
Essa funcionalidade auxilia na conferência do conteúdo e na resolução de possíveis questionamentos dos responsáveis.
10. Analytics da Régua de Cobrança
A aba Analytics disponibiliza indicadores e métricas que permitem acompanhar o desempenho dos envios da régua de cobrança, auxiliando na análise da efetividade das comunicações e na tomada de decisão sobre a estratégia de cobrança adotada pela unidade.
Por meio desses dados, é possível avaliar volume, alcance e resultados dos disparos realizados.
Filtros de período
No topo da tela, é possível definir o período de análise, selecionando:
Data início
Data fim
Todos os indicadores exibidos serão calculados com base no intervalo de datas selecionado.
Essa funcionalidade permite comparar períodos diferentes e avaliar a evolução dos resultados ao longo do tempo.
Indicadores principais
A área superior da tela apresenta os principais indicadores da régua de cobrança:
Total enviado
Exibe a quantidade total de mensagens disparadas no período selecionado, considerando todos os canais de envio.
Taxa de entrega
Indica o percentual de mensagens que foram entregues com sucesso em relação ao total de envios realizados.
Esse indicador ajuda a identificar a confiabilidade dos canais de comunicação utilizados.
Taxa de abertura
Mostra o percentual de mensagens abertas pelos responsáveis, quando o canal permite esse tipo de medição.
Esse dado auxilia na avaliação do engajamento com as comunicações enviadas.
Taxa de pagamento
Apresenta o percentual de pagamentos realizados após os envios da régua, permitindo analisar o impacto das mensagens no resultado financeiro.
Eficiência dos canais
A seção Eficiência dos canais apresenta a relação entre a quantidade de envios realizados e os pagamentos efetuados, segmentada por canal de comunicação:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
Cada canal exibe sua taxa de eficiência, permitindo identificar quais meios apresentam melhor desempenho na conversão de cobranças em pagamentos.
Essa análise ajuda a otimizar a estratégia de comunicação, priorizando os canais mais eficazes.
11. Configurações da Régua de Cobrança – Formas de envio
A seção Configurações centraliza as definições necessárias para o funcionamento correto da régua de cobrança.Dentro dela, a aba Formas de envio é responsável por configurar os canais de comunicação utilizados nos disparos, garantindo que os envios ocorram de forma adequada e segura.
Essas configurações são pré-requisitos para a criação de regras de envio, alertas gerais e templates de mensagens.
Acesso às configurações
As configurações podem ser acessadas a partir da régua de cobrança, por meio do ícone de configurações (⚙️) disponível nas telas de cronograma, histórico ou analytics.
Aba “Formas de envio”
Nesta aba, o usuário pode configurar e ativar os canais disponíveis para envio de notificações de cobrança:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
Cada canal possui configurações próprias e pode ser ativado ou desativado individualmente.
12. Configurações – Templates de Regras de Envio
A aba Templates de Regras de Envio é utilizada para gerenciar os modelos de mensagens que serão associados às regras de disparo da régua de cobrança (envios baseados em vencimento, antes ou após a data).
Esses templates definem o conteúdo das mensagens utilizadas nas comunicações automáticas com os responsáveis.
Organização dos templates
Os templates são organizados por canal de envio, facilitando a gestão e a reutilização dos conteúdos.
Os canais disponíveis são:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
A navegação entre os canais é feita por meio das abas de seleção, localizadas no topo da tela.
Listagem de templates
Ao selecionar um canal, a tela exibe a listagem de templates cadastrados, contendo:
- Título do template: nome de identificação interna;
- Assunto do e-mail (quando aplicável): utilizado apenas para templates do tipo E-mail;
- Ações: menu com opções para gerenciamento do template.
Também é possível:
- Pesquisar um template pelo nome utilizando o campo Pesquisar pelo template;
- Controlar a paginação e a quantidade de registros exibidos por página.
Cadastro de um novo template
Para criar um novo template de regra de envio:
- Selecione o canal desejado (E-mail, WhatsApp, SMS ou Agenda Plus);
- Clique em “+ Adicionar template”;
- Preencha as informações obrigatórias, como:
- Título do template;
- Conteúdo da mensagem;
- Assunto do e-mail (quando aplicável);
- Utilize as Tags (variáveis) disponíveis para personalizar o conteúdo;
- Salve o template.
Após o salvamento, o template ficará disponível para seleção na criação ou edição das regras de disparo.
Ações disponíveis nos templates
Para cada template listado, o menu de ações permite:
- Editar o template;
- Visualizar o conteúdo do template;
- Excluir o template, quando não estiver em uso por regras ativas.
Templates em uso por regras de envio podem ter restrições de exclusão, garantindo a integridade da régua de cobrança.
Configurações – Templates de Alertas Gerais
A aba Templates de Alertas Gerais é utilizada para gerenciar os modelos de mensagens que serão enviados automaticamente a partir de eventos específicos da cobrança, independentemente de datas de vencimento.
Esses templates são utilizados nos Alertas Gerais da régua de cobrança, como comunicações de pagamento confirmado, geração de cobrança ou falhas de pagamento.
Diferença entre Templates de Regras de Envio e Templates de Alertas Gerais
- Templates de Regras de Envio: utilizados em disparos baseados em cronograma (antes, no dia ou após o vencimento).
- Templates de Alertas Gerais: utilizados em disparos automáticos por evento, executados no momento em que a ação ocorre no sistema.
Cada tipo de template possui sua própria aba para garantir melhor organização e controle.
Organização dos templates
Os templates de alertas gerais são organizados por canal de envio, permitindo visualizar e gerenciar separadamente os conteúdos de cada meio de comunicação.
Canais disponíveis:
- SMS
- Sponte Agenda Plus
A troca entre os canais é feita por meio das abas de seleção localizadas no topo da tela.
Listagem de templates
Para cada canal selecionado, a tela apresenta a lista de templates cadastrados, exibindo:
- Título do template: identificação interna do modelo;
- Assunto do e-mail: exibido apenas para templates do tipo E-mail;
- Ações: menu de opções disponível para cada template.
Além disso, é possível:
- Pesquisar templates utilizando o campo Pesquisar pelo template;
- Visualizar a quantidade de registros e utilizar a paginação.
Cadastro de um novo template de alerta geral
Para cadastrar um novo template de alerta geral:
- Selecione o canal desejado (E-mail, WhatsApp, SMS ou Agenda Plus);
- Clique em “+ Adicionar template”;
- Preencha as informações obrigatórias:
- Título do template;
- Conteúdo da mensagem;
- Assunto do e-mail (para templates de e-mail);
- Utilize as Tags (variáveis) disponíveis para personalizar o conteúdo da mensagem;
- Salve o template.
Após o cadastro, o template ficará disponível para uso na configuração dos Alertas Gerais da régua de cobrança.
Ações disponíveis nos templates
Para cada template listado, o menu de ações permite:
- Editar o template;
- Visualizar o conteúdo da mensagem;
- Excluir o template, desde que não esteja vinculado a um alerta ativo.
Templates utilizados em alertas gerais ativos podem possuir restrições de exclusão para evitar falhas nos disparos automáticos.
13. Configurações – Exceções de Envio
A aba Exceções de Envio permite definir alunos ou responsáveis que não devem receber os disparos da régua de cobrança, mesmo que existam regras de envio ou alertas gerais ativos.
Essa funcionalidade é utilizada para bloquear temporária ou permanentemente os envios para determinados destinatários, garantindo maior controle e flexibilidade na comunicação.
Finalidade das exceções de envio
As exceções são indicadas para situações como:
- Responsáveis que solicitaram não receber notificações;
- Casos específicos em negociação manual;
- Situações administrativas ou jurídicas;
- Testes internos ou validações operacionais.
Ao aplicar uma exceção, o sistema impede automaticamente qualquer envio da régua de cobrança para o aluno ou responsável selecionado.
Como adicionar uma exceção de envio
Para cadastrar uma nova exceção, siga os passos abaixo:
- No campo Aluno ou responsável, selecione a pessoa que não deverá receber os envios;
- No campo Data limite, selecione até quando a exceção será válida:
- A data pode ser definida para um período específico;
- Caso não seja informada, a exceção poderá ser considerada contínua, conforme a regra do sistema;
- Clique em “+ Adicionar exceção” para salvar a configuração.
Após adicionada, a exceção passa a valer imediatamente.
Listagem de exceções cadastradas
As exceções registradas são exibidas em uma tabela contendo as seguintes informações:
- Nome: aluno ou responsável incluído na exceção;
- Tipo: identifica se a exceção está associada a um aluno ou responsável;
- Data limite: data final de validade da exceção;
- Ações: opções para gerenciamento da exceção.
Também é possível:
- Pesquisar exceções pelo nome do aluno ou responsável;
- Controlar a paginação e a quantidade de registros exibidos por página.
Gerenciamento das exceções
Para cada exceção cadastrada, o usuário pode:
- Remover a exceção, permitindo que os envios voltem a ocorrer normalmente;
- Editar a data limite, quando aplicável.
A remoção ou alteração da exceção passa a valer imediatamente após a confirmação.
Comportamento das exceções na régua de cobrança
- As exceções se aplicam a todos os tipos de envio, incluindo:
- Regras de envio por vencimento;
- Alertas gerais por evento;
- As exceções têm prioridade sobre qualquer regra ou alerta configurado;
- Caso a data limite expire, os envios voltarão a ocorrer automaticamente.
As exceções de envio são sempre sincronizadas com o cadastro do aluno e/ou responsável, disponível na aba Endereço/Comunicação.
Qualquer atualização realizada nas exceções — seja diretamente na régua de cobrança ou no cadastro do aluno ou responsável — será automaticamente refletida em ambos os locais, garantindo consistência e integridade das informações.
