🛠 Como gerar as cobranças - Pix Sponte Pay

Com todas as configurações finalizadas, permissões de usuários liberadas e planos financeiros lançados no Sponte, podemos avançar então para a geração de cobranças, onde vamos selecionar as parcelas que serão geradas, além de verificarmos algumas informações importantes.

Vamos então até o menu, Financeiro ➩ Integração Sponte Pay ➩ Pix Sponte Pay.

1 - Inicialmente, vamos realizar algumas configurações padrões, para que a geração do Pix funcione da melhor maneira possível.

Vamos então até o botão "Configurações":

Nele vamos encontrar as seguintes opções:

• Gerar Pix automaticamente com X dias de antecedência - Nesta opção, podemos configurar para que o sistema gere as cobranças de maneira automática, tantos dias antes da data de vencimento das parcelas, ou seja, o sistema gera essas cobranças de forma automática de acordo com a quantidade de dias que forem configurados.
• Enviar notificação ao responsável financeiro da escola de Pix cancelados que foram liquidados - Nesta opção, o sistema ira avisar ao responsável da escola que mesmo cancelados, alguns Pix foram liquidados (veremos sobre a opção mais a frente no manual).
• Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo sacado - Podemos configurar para que o sistema faça a junção de parcelas que tiverem o mesmo mês de vencimento, e o mesmo sacado, ou seja, o sistema faz o agrupamento para que o sacado faça apenas um pagamento para parcelas daquele mês.
• Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo responsável financeiro (CPF/CNPJ) - Podemos configurar para que o sistema faça a junção de parcelas que tiverem o mesmo mês de vencimento, e o mesmo responsável financeiro (CPF ou CNPJ), ou seja, o sistema faz o agrupamento para que o responsável faça apenas um pagamento para parcelas daquele mês.

📍Ainda nesta tela, você poderá visualizar informações de tarifas, porém, elas não podem ser alteradas por já terem sido acordadas anteriormente!

📍Defina também a Conta a Creditar, ou seja, onde os valores irão cair dentro do Sponte (qual conta/caixa) após terem sido quitados.

💡Marque as opções em que deseja padronizar no sistema, neste caso, recomendamos que opção de geração automática se mantenha ativa por ao menos 10 dias de antecedência.

⚠️Não esqueça de Salvar!

⚠️Obs: Caso tenhamos configurado um número X de dias na primeira opção, e o vencimento da primeira parcela do plano já tenha passado desse período, a primeira geração deverá ser feita de forma manual, as demais seguem no formato automático por se encaixarem na configuração que realizamos.

⚠️Obs 2: Ao selecionarmos a opção de geração automática de parcelas, o sistema passa a não considerar para agrupamento parcelas do mesmo mês, e sim apenas do mesmo dia.

⚠️Obs 3: Parcelas com grupos de split diferentes não serão agrupadas.

✅Finalizada a configuração, vamos para a geração de cobranças:

1 - Você pode utilizar os filtros da tela para buscar pelo aluno ou responsável o qual deseja realizar a geração da cobrança, neste caso, filtrei pelo aluno no filtro de sacado, e também pela situação e data de vencimento, mas você pode utilizar quantos filtros desejar.

2 - Após o sistema exibir as parcelas que você filtrou, será possível tomar algumas ações:

Utilize a opção do "Plano", para visualizar as parcelas lançadas para o sacado neste plano, sendo possível realizar alterações pontuais antes da geração:

Utilize a opção do "Cadastro", para visualizar as informações cadastrais do sacado, sendo possível realizar alterações pontuais antes da geração:

⚠️Caso esteja faltando alguma informação importante no cadastro do sacado, que impeça a geração da cobrança, o sistema irá avisar com um ponto de exclamação ao lado do nome do sacado, verifique quais são as informações, e faça as alterações.

Exemplo:

3 - Feita a confirmação de todas as informações, valide questões de valores, datas, categorias, para impedir que a geração seja feita de maneira incorreta!

Para gerar a cobrança marque a checkbox da parcela, e clique em "Gerar/Enviar Pix", ou no canto direito em "Ações", ou no canto inferior esquerdo do sistema:

⚠️Obs: Lembre-se que, caso a configuração de geração automática esteja habilitada, e a parcela se encaixe no período de dias que você configurou, essa geração manual não precisa ser feita.

⚠️Obs 2: Aqui nesta tela também, caso as parcelas do sacado tenham vencimento para o mesmo mês, basta marcar a checkbox de todas as parcelas que você deseja agrupar, e realizar a geração através do botão de geração no canto inferior esquerdo.

Neste primeiro momento antes da geração, a situação ainda estará como "Não Gerado"!

4 - Após a geração realizada com sucesso, basta realizar a atualização da página, esta opção permite que a situação seja consultada e atualizada.

Feita a nova consulta, verifique que alguns campos foram atualizados ou adicionados:

• Nº do Pix - Após a geração, a parcela recebe um número de cobrança que poderá ser utilizado para filtros posteriormente.
• Data de Geração - Será exibido então a data em que a cobrança foi gerada.
• Data de Expiração - Assim que o usuário visualizar a cobrança, essa coluna será atualizada.
• Situação - Caso a geração tenha ocorrido com sucesso, a situação será alterada para "Pix Gerado".

5 - Novas opções de ações também estarão disponíveis, nelas você poderá:

- Copiar link do Pix.

- Detalhes do Pix (Chave e QR Code).

- Permite o envio do Pix via WhatsApp.

- Reenviar o Pix via E-mail.

- Cancelar o Pix.

⚠️Caso seja necessário realizar alguma ação individual no Pix gerado, utilize estes botões mencionados acima!

Você ainda poderá trabalhar com os botões de ações em massa, que permitem aplicação em mais de uma parcela ao mesmo tempo, basta selecioná-las utilizando a checkbox ao lado.

- Gera e envia o Pix das parcelas selecionadas.

- Reenviar o e-mail com a cobrança via Pix para as parcelas selecionadas.

- Permite o cancelamento dos Pix selecionados e já geradas.

- Consulta e atualiza a situação das parcelas selecionadas.

- Exibe Pix que foram cancelados no Sponte, mas mesmo assim foram quitados pelo cliente.

- Permite visualizar o histórico de tudo o que já foi gerado nesta tela.

📍A opção de "Cancelar Pix", nos permite realizar o cancelamento de um cobrança que já foi gerada, evitando então o pagamento por parte do sacado. Após o cancelamento, você poderá realizar alterações manuais na parcela caso seja necessário, e posteriormente realizar uma nova geração desta cobrança:

📍A opção de "Inconsistências", nos permite visualizar Pix de cobranças que foram canceladas, mas mesmo assim foram liquidadas pelo cliente.

Aqui poderemos realizar algumas ações, como realizar o estorno do pagamento no caixa, ou então realizar a baixa de alguma parcela específica com esse valor que foi pago pelo cliente.

⚠️ Obs Importante: Para que o responsável financeiro da unidade possa ser notificado caso aconteça esse tipo de "´problema", vá até o botão "Configurações", e ative a opção de notificação.

📍A opção "Histórico", nos permite visualizar um histórico completo de eventos relacionados ao Pix Sponte Pay, então será possível visualizar cobranças que foram geradas, liquidadas, canceladas e não encontradas, tudo dentro de uma mesma tela.

Basta realizar os filtros desejados:

6 - ✅ Após realizarmos a geração da cobrança, agora é necessário que o sacado realize o pagamento para que a situação da cobrança seja atualizada e a baixa da parcela seja realizada no sistema.

Para que possamos acompanhar os pagamentos, vamos até a aba "Pix Liquidados", lá será possível realizar alguns filtros para buscar pela cobrança caso ela já tenha sido paga.

Nesta tela estarão informações da cobrança, como datas de vencimento e pagamento, valores originais e valores pagos, informações cruciais para validarmos o pagamento.

Além das informações, ainda nesta tela posso visualizar os detalhes da cobrança, e também realizar o estorno caso seja necessário, ambas as opções estão disponíveis na coluna de "Ações".

📍Para realizar o Estorno de uma cobrança, vamos utilizar o botão:

- Realiza o estorno do pagamento efetuado.

Então a seguinte mensagem será exibida (exemplo):

Selecionando o "OK", o valor será estornado ao responsável pelo pagamento.

Então no menu de geração de cobranças, a parcela será exibida na situação "Pix Estornado", onde será possível realizar alterações na parcela e realizar uma nova geração da cobrança, caso necesário!

✅Agora que você já gerou a cobrança, basta aguardar o pagamento por parte do sacado, e acompanhar o andamento através da tela inicial de Geração de Cobranças no Pix, e também na tela de Pix Liquidados para visualizar os pagamentos já efetuados.

⚠️Nos manuais do Pix Sponte Pay, você consegue encontrar também o manual de como realizar o pagamento das cobranças que foram enviadas, Clique aqui para visualizá-lo.

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