🛠 Como gerar as cobranças - Crédito Sponte Pay

Com todas as configurações finalizadas, permissões de usuários liberadas e planos financeiros lançados no Sponte, podemos avançar então para a geração de cobranças, onde vamos selecionar as parcelas que serão geradas, além de verificarmos algumas informações importantes.

Vamos então até o menu, Financeiro ➩ Integração Sponte Pay ➩ Crédito Sponte Pay.

1 - Inicialmente, vamos realizar algumas configurações padrões, para que a geração de cobranças funcione da melhor maneira possível.

Vamos então até o botão "Configurações":

Nele vamos encontrar as seguintes opções:

• Gerar cobrança automaticamente com X dias de antecedência - Nesta opção, podemos configurar para que o sistema gere as cobranças de maneira automática, tantos dias antes da data de vencimento das parcelas, ou seja, o sistema gera essas cobranças de forma automática de acordo com a quantidade de dias que forem configurados.
• Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo sacado - Podemos configurar para que o sistema faça a junção de parcelas que tiverem o mesmo mês de vencimento, e o mesmo sacado, ou seja, o sistema faz o agrupamento para que o sacado faça apenas um pagamento para parcelas daquele mês.
• Agrupar valor das parcelas selecionadas do mês para o mesmo responsável financeiro (CPF/CNPJ) - Podemos configurar para que o sistema faça a junção de parcelas que tiverem o mesmo mês de vencimento, e o mesmo responsável financeiro (CPF ou CNPJ), ou seja, o sistema faz o agrupamento para que o responsável faça apenas um pagamento para parcelas daquele mês.

💡Marque as opções em que deseja padronizar no sistema, neste caso, recomendamos que opção de geração automática se mantenha ativa por ao menos 10 dias de antecedência.

Não esqueça de Salvar!⚠️

⚠️Obs: Caso tenhamos configurado um número X de dias na primeira opção, e o vencimento da primeira parcela do plano já tenha passado desse período, a primeira geração deverá ser feita de forma manual, as demais seguem no formato automático por se encaixarem na configuração que realizamos.

⚠️Obs 2: Ao selecionarmos a opção de geração automática de parcelas, o sistema passa a não considerar para agrupamento parcelas do mesmo mês, e sim apenas do mesmo dia.

⚠️Obs 3: Parcelas com grupos de split diferentes não serão agrupadas.

✅Finalizada a configuração, vamos para a geração de cobranças:

1 - Você pode utilizar os filtros da tela para buscar pelo aluno ou responsável o qual deseja realizar a geração da cobrança, neste caso, filtrei pelo aluno no filtro de sacado, e também pela situação e data de vencimento, mas você pode utilizar quantos filtros desejar.

2 - Após o sistema exibir as parcelas que você filtrou, será possível tomar algumas ações:

Utilize a opção do "Plano", para visualizar as parcelas lançadas para o sacado neste plano, sendo possível realizar alterações pontuais antes da geração:

Utilize a opção do "Cadastro", para visualizar as informações cadastrais do sacado, sendo possível realizar alterações pontuais antes da geração:

⚠️Caso esteja faltando alguma informação importante no cadastro do sacado, que impeça a geração da cobrança, o sistema irá avisar com um ponto de exclamação ao lado do nome do sacado, verifique quais são as informações, e faça as alterações.

3 - Feita a confirmação de todas as informações, valide questões de valores, datas, categorias, para impedir que a geração seja feita de maneira incorreta!

Para gerar a cobrança marque a checkbox da parcela, e clique em "Gerar/Enviar Cobrança", ou no canto direito em "Ações", ou no canto inferior esquerdo do sistema:

⚠️Obs: Lembre-se que, caso a configuração de geração automática esteja habilitada, e a parcela se encaixe no período de dias que você configurou, essa geração manual não precisa ser feita.

⚠️Obs 2: Aqui nesta tela também, caso as parcelas do sacado tenham vencimento para o mesmo mês, basta marcar a checkbox de todas as parcelas que você deseja agrupar, e realizar a geração.

⚠️Lembre-se que, o valor mínimo da parcela para que a cobrança seja gerada, é 10,00 Reais.

Neste primeiro momento antes da geração, a situação ainda estará como "Não Gerado"!

4 - Após a geração realizada com sucesso, basta realizar a atualização da página ou então clicar em "Consultar Situação", esta opção permite que a situação seja consultada e atualizada.

Feita a nova consulta, verifique que alguns campos foram atualizados ou adicionados:

• Nº da Cobrança - Após a geração, a parcela recebe um número de cobrança que poderá ser utilizado para filtros posteriormente.
• Data de Geração - Será exibido então a data em que a cobrança foi gerada.
• Situação - Caso a geração tenha ocorrido com sucesso, a situação será alterada para "Cobrança Gerada".

5 - Novas opções de ações também estarão disponíveis, nelas você poderá:

- Copiar link da cobrança, e enviar novamente ao sacado.

- Visualizar cobrança te permite ir até os detalhes da cobrança.

- Permite o envio da cobrança via WhatsApp.

- Reenviar o link da cobrança via E-mail.

- Consultar e atualizar situação da cobrança.

- Cancelar a cobrança de forma individual.

💡Caso seja necessário realizar alguma ação individual, utilize estes botões mencionados acima.

💡Você ainda poderá trabalhar com os botões de ações em massa, que permitem aplicação em mais de uma parcela ao mesmo tempo, basta selecioná-las utilizando a checkbox ao lado.

- Gera e envia a cobrança das parcelas selecionadas.

- Reenviar o e-mail com a cobrança para as parcelas selecionadas.

- Consulta e atualiza a situação das parcelas selecionadas.

- Permite o cancelamento de cobranças selecionadas em massa.

- Permite visualizar o histórico de tudo o que já foi gerado nesta tela (Verifique abaixo para entender mais sobre).

A opção de "Cancelar Cobrança", nos permite realizar o cancelamento de um cobrança que já foi gerada, evitando então o pagamento por parte do sacado. Após o cancelamento, você poderá realizar alterações manuais na parcela caso seja necessário, e posteriormente realizar uma nova geração desta cobrança:

A opção "Histórico", nos permite visualizar um histórico completo de eventos relacionados ao crédito Sponte Pay, então será possível visualizar cobranças que foram geradas, liquidadas, canceladas e não encontradas, tudo dentro de uma mesma tela.

Basta realizar os filtros desejados:

6 - ✅ Após realizarmos a geração da cobrança, agora é necessário que o sacado realize o pagamento para que a situação da cobrança seja atualizada e a baixa da parcela seja realizada no sistema.

Para que possamos acompanhar os pagamentos, vamos até a aba "Liquidações", lá será possível realizar alguns filtros para buscar pela cobrança caso ela já tenha sido paga.

Nesta tela estarão informações da cobrança, como datas de vencimento e pagamento, valores originais e valores pago, bandeira do cartão selecionado, informações cruciais para validarmos o pagamento.

Além das informações, ainda nesta tela posso visualizar os detalhes da cobrança, e também realizar o estorno caso seja necessário, ambas as opções estão disponíveis na coluna de "Ações".

Para realizar o estorno de uma cobrança, vamos utilizar o botão:

- Realiza o estorno do pagamento efetuado.

Então a seguinte mensagem será exibida:

Vamos então selecionar o motivo do estorno (os motivos de estorno podem ser cadastrados no menu, Cadastros -> Cadastros Gerais -> Financeiro -> Motivos de Estorno).

Definimos aqui também a data do estorno, e então podemos clicar em "Estornar".

Então o estorno será realizado ao cartão do responsável pelo pagamento:

7 - Na aba "Estornos/Chargebacks", será possível acompanhar e visualizar cobranças que tenham sido estornas ou que o chargeback tenha sido solicitado.

É possível visualizar datas dos estornos, situações, informações da parcela, além do motivo do estorno:

✅Agora que você já gerou a cobrança, basta aguardar o pagamento por parte do sacado, e acompanhar o andamento através da tela inicial de Geração de Cobranças no crédito, e também na tela de Liquidações para visualizar os pagamentos já efetuados.

⚠️Nos manuais do Crédito Sponte Pay, você consegue encontrar também o manual de como realizar o pagamento das cobranças que foram enviadas, Clique aqui para visualizá-lo.

Ficou com alguma dúvida?

Entre em contato com a Sponte:

✉️E-mail: [email protected]