🛠 Lançamento de Planos Financeiros
Para que os alunos ou responsáveis possam realizar o pagamento via Pix Sponte Pay, precisamos realizar o lançamento dos planos financeiros, pelo contrato ou contas a receber, para isso vamos sempre trabalhar com o tipo de cobrança "Pix Sponte Pay".
💡 Como lançar o plano financeiro via contrato:
1 - Vamos acessar o menu, Didático ➩ Contratos, e buscar pelo aluno que desejamos lançar o plano, para isso, você pode utilizar os filtros rápidos ou avançados.
2 - Dê dois cliques no contrato do aluno, e após a abertura, vá até a aba "Financeiro";
📍Selecione então a "Categoria" para qual deseja aplicar o plano, exemplo, "Mensalidades", e clique em "Lançar":
⚠️Obs: Assim como faremos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.
Será aberta então, a tela de lançamento de plano, similar a tela de lançamentos do contas a receber.
Nela vamos definir a quantidade de parcelas, valores, descontos e datas, além da categoria e também a forma de cobrança, que nesse caso precisa ser a "Pix Sponte Pay".
⚠️Obs Importante: Atente-se que, para a forma de cobrança "Pix Sponte Pay" o sistema suporta apenas bolsas e descontos de até 90%!
✅Após finalizar os lançamentos, clique em "Salvar", o cliente então será cadastrado no Sponte Pay!
⚠️Caso esteja faltando alguma informação cadastral, o sistema irá avisar neste momento para que a sincronização seja feita de maneira correta!
📍Na aba "`Parcelas", será exibido o resumo financeiro, onde será possível realizar alterações pontuais em parcelas pendentes.
Após a validação do plano, vá até a aba "Dados Sponte Pay", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ no cadastrado no Sponte Pay.
✅Após todo esse processo, salve o cadastro para aplicar as alterações, agora então será possível partir para a geração das cobranças.
⚠️Obs importante: Caso já exista um plano ativo no contrato do aluno, só será possível alterar a forma de cobrança de parcelas que ainda não tiveram as suas cobranças geradas por outro tipo de cobrança do Sponte Pay, apenas parcelas pendentes. Utilize a aba "Parcelas" para realizar a alteração individual.
⚠️Obs 2: Assim como fizemos para "Mensalidades", o mesmo processo poderá ser feito para as demais categorias, exemplo, materiais ou matrículas.
💡 Como lançar o plano financeiro via Contas a Receber:
1 - No Sponte, vamos acessar o menu, Financeiro ➩ Contas a Receber, e clicar em "Incluir".
Na aba "Sacado", busque pelo aluno que deseja realizar o lançamento do plano, e posteriormente preencha todas as informações, assim como fizemos no lançamento pelo contrato:
⚠️Lembre-se também, de selecionar a opção "Pix Sponte Pay", no campo "Forma de Cobrança".
⚠️Obs: Neste caso o sistema também suporta apenas bolsas e descontos de até 90%!
⚠️Após a alteração, clique em "Salvar" para aplicar.
📍Posteriormente, vá até a aba "Dados Sponte Pay", e confira se as informações do cliente estão corretas, para que a cobrança seja feita de maneira correta.
Em dados do plano, selecione o grupo de split caso sua unidade trabalhe com mais de um CNPJ no cadastrado no Sponte Pay.
⚠️Obs importante: Recomendamos que todos os lançamentos que sejam relacionados ao contrato do aluno, como por exemplo, matrículas, mensalidades e materiais, sejam lançados diretamente no contrato. Utilize o Contas a Receber apenas para lançamentos pontuais, como taxas, itens extras, ou coisas que não estejam relacionadas ao contrato do aluno, pois essas parcelas irão ficar vinculadas apenas ao cadastro do aluno, e não ao contrato.
✅Após realizar o lançamento do plano financeiro, já podemos avançar para a geração das cobranças que será abordada no próximo manual desta lista, para visualizá-lo, Clique Aqui!
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